Grupa Generali Polska 2009: blisko 2 mld zł składki i 39% wzrost na spadającym rynku

Rok 2009 był dla Grupy Generali okresem silnego wzrostu organicznego wbrew bardzo negatywnym trendom panującym w minionym roku na polskim rynku. Składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła rok do roku o 39% do 1.939,9 mln zł. Wynik ten zasługuje na uwagę w zestawieniu z najnowszymi danymi rynkowymi – wg stanu na koniec września 2009 r. – które pokazują, że rynek ubezpieczeniowy w Polsce zmniejszył się ogółem aż o 14,2%.

Znacząco lepsze od średnich rynkowych wskaźniki rozwoju notują zarówno spółka majątkowa Generali T.U. (22% wzrost przypisu składki versus 4% na rynku*), jak i zwłaszcza Generali Życie T.U. (53% wzrost versus 24% spadek na rynku).

– „Rok 2009 to okres, w którym przez wszystkie przypadki odmieniano zarówno na świecie, jak i w Polsce słowo ‘kryzys. Jego skutki, a także: bardzo wzmożona walka konkurencyjna, niekorzystne zjawiska meteorologiczne, skutkujące wzrostem wypłat odszkodowań oraz ciężkie uwarunkowania prawne sprawiły, że był to dla polskiego rynku ubezpieczeń bardzo trudny rok. Na koniec 3 kwartału rynek zmniejszył się aż o ponad 14%, a szczególnie dotkliwe straty ponosi rynek ubezpieczeń na życie. Mimo tego spółkom Grupy Generali udało się w 2009 roku te negatywne trendy przełamywać i rozwijać wielokrotnie szybciej od konkurentów rynkowych” – mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Generali T.U. rozwija się 5 razy szybciej od konkurentów

W 2009 r. przypis składki brutto działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych spółki Generali T.U. S.A. wzrósł do 730,5 mln zł, tj. rok do roku o 21,7%. To znakomite osiągnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że wg najświeższych dostępnych danych* rynek ten rośnie w 2009 r. zaledwie w tempie 4,3%, a więc ponad 5 razy wolniej niż Generali.

Najdynamiczniej rozwijającą się linią biznesu spółki były w minionym roku masowe ubezpieczenia majątkowe nie-komunikacyjne (tj. mieszkaniowe, MSP, turystyczne i NNW), gdzie wzrost wyniósł niemal 45%. Jest to efektem działań firmy zmierzających do stałego zwiększania roli nowych partnerów w zakresie dystrybucji produktów majątkowych, w tym zwłaszcza w obszarze bancassurance. Równie dynamicznie (41%) rozwijały się w 2009 r. ubezpieczenia korporacyjne, co jest efektem coraz większej aktywności Generali z dużymi partnerami biznesowymi, w tym na nowym dla firmy obszarze ubezpieczeń górniczych. Oba te trendy rozwoju firma chce kontynuować w 2010 r., co pozwoli równoważyć niższe przychody z działalności na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, który aktualnie jest w Polsce niedochodowy. W segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych Generali T.U. zanotowało w 2009 r. 12% wzrost, podczas gdy po III kw. ub.r. rynek ten zmniejszył się ogółem o 2%.

Wynik netto spółki Generali T.U. wyniósł na koniec 2009 r. -11,7 mln zł. Jest to rezultat niższy niż przed rokiem w dużej mierze ze względu na trudny rok pod względem anomalii pogodowych (huragany, powodzie) i ich wpływu na wypłacane odszkodowania przez spółkę Generali T.U. Wynika również z pogłębienia negatywnych trendów na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych (presja cenowa, wzrost liczby szkód rzeczowych, wysokości roszczeń osobowych, zmian w prawodawstwie związanych z zadośćuczynieniami) i ich wpływu na poziom rezerw ubezpieczeniowych. Podjęte w 2009 r. działania pozwolą jednak na trwałe przywrócić w 2010 r. spółkę Generali T.U. na ścieżkę ponadprzeciętnych zysków. Dodatkowo należy zauważyć, że zyski netto Generali TU w 2008 i 2009 nie są bezpośrednio porównywalne z powodu zmiany przepisów o rachunkowości.**

Generali Życie: rekordowe pół miliarda zł składki w IV kwartale

Miniony rok – stojący pod znakiem nerwowości na rynkach giełdowych oraz spowolnienia gospodarczego w Polsce – skutkował niższym zainteresowaniem Polaków produktami inwestycyjnymi i oszczędnościowymi. Bardzo wyraźnie odbiło się to na wynikach branży ubezpieczeń na życie. Wbrew bardzo złym trendom rynkowym w Polsce (spadek aż o 24%*), spółka Generali Życie T.U. zwiększyła na koniec 2009 r. przypis składki aż o 53%, do 1.209,4 mln zł. Tak fenomenalny rezultat jest zasługą rekordowego – zarówno dla spółki życiowej, jak i całej Grupy Generali – ostatniego kwartału minionego roku, w którym przypis składki Generali Życie wyniósł 522 mln zł.

W 2009 r. trzon strategii Generali na rynku ubezpieczeń na życie niezmiennie polegał na długoterminowym budowaniu portfela produktów ze składką regularną. W tym segmencie rynku Generali wypracowało na koniec roku imponujący 24,6% wzrost (do 370,8 mln zł), podczas gdy rynek produktów życiowych ze składką regularną zmniejszył się w Polsce ogółem o ok. 1,5%*.

Wynik finansowy netto Generali Życie T.U. wzrósł na koniec 2009 r. ponad 2-krotnie do 25,3 mln zł wobec 11,9 mln zł  rok wcześniej. Spółka zawdzięcza to m.in. wzrostowi skali i efektywności działania, zarówno w obszarze ubezpieczeń ze składką regularną, jak i jednorazową.

Generali OFE: awans na I miejsce w 3-letnim rankingu KNF

Na koniec 2009 r. OFE Generali prowadził 676 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 12, 7% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to ok. 3-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 3,9%.

Na koniec grudnia ub.r. Generali OFE zarządzało aktywami w wysokości 7, 7 mld zł, tj. o 41% więcej niż rok wcześniej. Wyniki inwestycyjne Generali OFE potwierdzają, że fundusz ten niezmiennie plasuje się wśród najefektywniejszych w Polsce. Rok 2009 stał też pod znakiem zwycięstw OFE Generali w wielu prestiżowych rankingach na najefektywniejsze fundusze emerytalne, opracowanych m.in. przez redakcje „Rzeczpospolitej” (IV i X2009), „Gazety Wyborczej” (VI2009), branżowego serwisu „Analizy On-line” (VII2009) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (X2009).

Na koniec grudnia ub.r. Generali PTE wypracowało zysk netto na poziomie 24,4 mln zł, tj. o 22 % więcej niż rok wcześniej.

Podsumowanie

Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł na koniec 2009 r. 24,4 mln zł, wobec 30,3 mln zł rok wcześniej. Wynik ten został obciążony zarówno przez anomalie pogodowe, jak i negatywne trendy na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, które miały wpływ na znacząco wyższy poziom wypłacanych przez firmę odszkodowań.

Miniony rok – choć trudny w związku z sytuacją makroekonomiczną – był dla Grupy Generali okresem, w którym firma może poszczycić się imponującą dynamiką rozwoju, wypracowaną w bardzo trudnych realiach spadków rynkowych oraz nasilonej walki konkurencyjnej.

– „Rok 2009 był dla Grupy Generali szczególnym okresem, w którym obchodziliśmy 10. rocznicę naszej działalności w Polsce. Tak jak wszyscy uczestnicy rynku ubezpieczeniowego w Polsce silnie odczuwaliśmy szereg problemów związanych ze skutkami spowolnienia gospodarczego, niepewnością inwestorów na rynkach giełdowych, czy presją cenową i niebywałą konkurencją na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Cieszę się, że – jako nielicznym na naszym rynku – udało się nam trafnie zdiagnozować drogi dojścia do celu. Miniony rok pokazał bowiem, że Generali umie nie tylko bronić się przed negatywnymi skutkami otoczenia makroekonomicznego, ale wie jak wykorzystać trudny czas do wzmocnienia swej pozycji na rynku. Wiemy zarówno, w których obszarach tkwi nasza siła, jak również jak wzmacniać te segmenty rynku, w których nasz potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Z optymizmem patrzę na dokonania Generali w roku 2010. Chcemy siłą globalnych doświadczeń oraz coraz większej skali działalności w Polsce jeszcze bardziej postawić na bliskość, doradztwo i partnerstwo w relacjach z klientami, tak, aby w roku 2010 kontynuować szybsze od konkurentów tempo rozwoju firmy” – mówi Prezes Andrzej Jarczyk.

* porównania (Generali versus rynek) oparte są na najnowszych dostępnych danych, tj. danych rocznych Generali za 2009 rok oraz danych rynkowych po 3 kwartałach 2009 r.

**  Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o rachunkowości wyniki finansowe spółek zależnych od Generali T.U. nie są od 2009 r. ujmowane w rachunku zysków i strat Generali T.U., lecz w pozycjach bilansowych spółki („kapitał z aktualizacji wyceny”). Oznacza to, że – doprowadzając dane do porównywalności – jednostkowy zysk spółki Generali T.U na koniec grudnia 2008 roku wyniósłby -10,3 mln zł, wobec -11,7 mln zł w 2009 roku.

Źródło: Grupa Generali