Transakcja wymaga uzyskania zgody organów regulacyjnych, a jej definitywne zakończenie spodziewane jest w czwartym kwartale bieżącego roku.
Zgodnie z zapisami umowy GECF odkupi od Dogus Group 25,5% akcji zwykłych Garanti Bank za 1,556 mld USD. Oznacza to, że zgodnie z warunkami tej transakcji wartość 100% zwykłego kapitału akcyjnego Garanti Bank wynosi 6,1 mld USD. Ponadto GECF przejmie 49,2% akcji założycielskich Garanti Bank za kwotę 250 mln USD. Na mocy zawartej umowy obie strony zgodziły się zostać równorzędnymi wspólnikami w tym przedsięwzięciu. Zarządowi nadal będzie przewodniczył Ferit F. Sahenk, prezes i dyrektor wykonawczy Dogus Group, natomiast Ergun Ozen pozostanie na stanowisku prezesa i dyrektora wykonawczego Garanti Bank.
Garanti obsługuje obecnie 5 mln klientów poprzez sieć swoich 419 oddziałów
w całym kraju. Od 2002 roku Bank zanotował znaczący wzrost liczby klientów –
o 15% według złożonej stopy wzrostu rocznego (compound annual growth rate – CAGR), udzielonych pożyczek – o 20% wg CAGR, depozytów w lirach tureckich –
o 19% wg CAGR i dochodów netto – o 68%. Na dzień 30 czerwca 2005 r. wartość aktywów banku wynosiła ogółem 24,9 mld USD, udzielonych kredytów – 11,3 mld USD, zaś suma depozytów równała się 15,4 mld USD.
Transakcja ta jest częścią działań prowadzących do realizacji przyjętego przez GECF celu, który obejmuje ekspansję działalności w Europie, a w szczególności na szybko rozwijających się rynkach tego regionu. Poza centralną jednostką w Turcji Garanti posiada także oddziały w Rosji, Rumunii i Holandii. Obie spółki ogłosiły wczoraj, że rozważą możliwości realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć strategicznych zarówno na tych, jak i innych rynkach.
GE działa w Turcji od 1948 roku. Działalność firmy obejmuje obecnie różnorodne sektory, w tym także branże technologiczne, takie jak produkcja i projektowanie silników lotniczych. Dogus Group i GE współpracują już w ramach innego przedsięwzięcia, a mianowicie tureckiego kanału telewizyjnego CNBC-e, którego właścicielem jest Dogus Group.
Komentując zawarte porozumienie, Ferit F. Sahenk z Dogus Group powiedział:
„Nasze spółki są do siebie bardzo podobne. Obie mogą się pochwalić dużym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć biznesowych i zapewnianiu ich rozwoju; obie zostały także zbudowane na mocnych podstawach; obie cenią sobie przejrzystość i uczciwość. Spółka Dogus jest dumna, że udało się jej zachęcić globalne przedsiębiorstwo, jakim jest GECF, do dokonania tak znaczącej inwestycji w Turcji. Uważamy, że przyczyni się to do przyciągnięcia kolejnych inwestycji zagranicznych do tego kraju”.
Komentując zawarte porozumienie, Dan O’Connor, prezes i dyrektor wykonawczy GECF Europe, powiedział:
„Inwestycja ta daje nam niepowtarzalną szansę strategicznego rozwoju na tak ważnym rynku europejskim. Globalne doświadczenie GECF wraz ze znajomością rynku oraz doświadczoną kadrą kierowniczą, którymi mogą pochwalić się Dogus
i Garanti, znacznie wzmacniają naszą pozycję w szybko rozrastającym się tureckim sektorze bankowości i usług finansowych. Z doskonale wykwalifikowanym personelem, świetną infrastrukturą techniczną oraz rozległą siecią dystrybucyjną Garanti prezentuje się jako przedsiębiorstwo o mocnych podstawach rozwoju”.
Mówi Ergun Ozen z Garanti Bank:
„Trwałe wartości Dogus Group, jej stabilny model zarządzania i znajomość regionu połączone z globalnym doświadczeniem GE znacznie zwiększą możliwości Garanti, wpłyną bowiem na rozwój działalności dzięki poszerzeniu oferty o nowe produkty
i usługi”.
Zgodnie z warunkami transakcji i rozporządzeniem tureckiej Rady Rynków Kapitałowych (CMB) konieczne będzie złożenie obowiązkowej oferty dla udziałowców publicznych po otrzymaniu od organów regulacyjnych zgody na tę transakcję.
Wojciech Boczoń