Od początku roku Polacy wpłacili do funduszy zarządzanych przez PKO TFI prawie 3 miliardy złotych. Po rekordowym styczniu, kiedy odnotowaliśmy rekordową sprzedaż funduszy w historii Towarzystwa – 1,4 mld zł, w lutym i marcu, pomimo korekt na giełdzie i nienajlepszych sygnałów płynących z USA i rynków dalekowschodnich, udało nam się utrzymać wysokie tempo sprzedaży – 750 mln zł w lutym i 798 mln zł w marcu – poinformował Tomasz Bogutyn, prezes PKO TFI. – Ostatnie miesiące okazały się dla nas bardzo korzystne. Udało nam się wprowadzić do sprzedaży kilka nowych produktów, w tym nowych funduszy oraz funduszy połączonych z lokatami oferowanymi wspólnie z PKO BP – powiedział prezes Bogutyn.
Dobry wynik sprzedaży odnotowały fundusze wprowadzone w lutym do stałej sprzedaży w nietypowym połączeniu wraz z nową książeczką mieszkaniową – od momentu rozpoczęcia sprzedaży, w ramach tego produktu klienci kupili jednostki uczestnictwa funduszy PKO/CREDIT SUISSE o wartości prawie 130 milionów złotych.
PKO/CS Strategicznej Alokacji – sfio
Pierwszym z zapowiadanych na 2007 r. produktów będzie fundusz PKO/CS Strategicznej Alokacji – sfio. Jego głównym zadaniem będzie osiąganie możliwie jak najlepszych wyników inwestycyjnych dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami klientów w ramach różnych klas aktywów. – To doskonała propozycja dla mniej doświadczonych inwestorów, którzy dotychczas aktywnie nie inwestowali w fundusze uznając, że jest to zbyt skomplikowane, wymaga wiedzy ekonomicznej i systematycznego śledzenia aktualnej sytuacji na rynkach finansowych. Wprowadzając ten fundusz do naszej oferty, chcemy pokazać, że inwestowanie może być łatwe i nie wymaga zbyt wiele zaangażowania – powiedział prezes PKO TFI.
PKO/CS Strategicznej Alokacji – sfio to jedyny fundusz na rynku, który nie będzie wymagał od inwestorów samodzielnego wybierania klasy aktywów, w którą chcieliby zainwestować swoje środki. W zależności od aktualnej sytuacji na rynkach finansowych to Zarządzający Funduszem doradcy będą tak inwestować jego aktywa w inne fundusze PKO/CREDIT SUISSE, aby w danej sytuacji przynosiły one jak najwyższy zysk. Dodatkowo, po raz pierwszy w funduszach zarządzanych przez PKO TFI zastosowana została zasada HIFO (Highest – In – First – Out) przy umorzeniu części jednostek uczestnictwa w funduszu – pozwala ona optymalizować w czasie obciążenia podatkowe ponoszone przez inwestorów. Podobnie jak w funduszach parasolowych, nie zapłacą oni również podatku od zysków kapitałowych przy konwersji między funduszami dokonywanej przez Zarządzającego w ramach zarządzania aktywami funduszu.
Fundusz PKO/CS Strategicznej Alokacji – sfio to produkt, który jest również odpowiedzią na aktualną sytuację na warszawskiej giełdzie. Wg. opinii zarządzających funduszami PKO/CREDIT SUISSE rynek zachowuje się zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami – mamy do czynienia z jego dużą zmienność, ale nie przesądza to o definitywnym zakończeniu wzrostów, choć nie będą one prawdopodobnie tak duże jak w 2006 r.
– Jeśli ktoś obawia się inwestowania w fundusze, z powodu zapowiedzi korekty na giełdzie, to myślę, że nowy fundusz będzie również dla takich osób dobrym rozwiązaniem, znacznie bezpieczniejszym niż samodzielne zarządzanie inwestycjami w różne klasy aktywów, zwłaszcza w dłuższym, np. 4-letnim okresie – stwierdził Tomasz Bogutyn.
Wojciech Boczoń