*Dane na 31 maja 2007 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
Bardzo dobre wyniki w maju uzyskały fundusze mieszane z oferty Legg Mason. Stopa zwrotu Funduszu Legg Mason Zrównoważonego Środkowoeuropejskiego za ostatni miesiąc wyniosła 4,16%, a Legg Mason Senior 2,54%.
„Chciałbym zwrócić uwagę na Fundusz Legg Mason Senior, który jest oferowany Klientom np. na cele emerytalne. Polityka inwestycyjna tego Fudnsuzu została pomyślana tak, aby zminimalizować możliwosć wahań wartości inwestycji i zmniejszyć ryzyko inwestycyjne tak bardzo jak to jest możliwe.” – mówi Jacek Treumann, Członek Zarządu Legg Mason TFI.
Polityka inwestycyjna funduszu jest doceniana przez coraz liczniejsze grono inwestorów. Wielkość nowych wpłat do Funduszu Legg Mason Senior w maju wyniosła 26 mln zł (127 mln zł od początku 2007 r.).
Legg Mason Senior SFIO jest funduszem stabilnego wzrostu o polityce inwestycyjnej zgodnej z wymaganiami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie dopuszczalnych lokat pracowniczych funduszy emerytalnych. Udział dłużnych papierów wartościowych w portfelu Funduszu nie powinien być mniejszy niż 60%. Udział akcji w praktyce jest utrzymywany na poziomie ok. 20-25%.
2 kwietnia 2007 Legg Mason TFI S.A. rozpoczęło współpracę z Western Asset Management Company Limited w zakresie zarządzania częścią dłużną aktywów funduszy towarzystwa. Western Asset Management należy do Grupy Legg Mason Inc. od 1986 roku i jest jednym z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie.
Wojciech Boczoń
