Teoretyczna wartość inwestycji dla minimalnej kwoty (100.000 PLN) na godz. 16:41 w dniu 31 października wynosiła 119.340 PLN (wzrost o 19,34%). Jest to wartość, jaką uzyskalibyśmy w przypadku zapadnięcia inwestycji, przy założeniu jej zakończenia i obliczenia premii na moment dokonania wyceny. Wartość rynkowa polisy, czyli cena za jaką moglibyśmy ją umorzyć w dniu wyceny, to 110.170 PLN (wzrost o 10,17%). Różnica między tymi wartościami wynika ze specyfiki polisy inwestycyjnej. Należy oczekiwać że wraz z upływem czasu wartość rynkowa będzie coraz bliższa wartości teoretycznej, tak aby zrównać się w dacie zapadalności inwestycji. Dla drugiej edycji Energy+ te wartości wynoszą odpowiednio 105.840 PLN (wzrost o 5,84% – wartość teoretyczna) oraz 101.590 (wzrost o 1.59% – wartość rynkowa na dzień wyceny).
„Świetne wyniki naszego produktu to odbicie tego, co dzieje się w branży energetycznej na całym świecie. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię i rozwój tego sektora to obecnie kluczowe zagadnienia dla wszystkich potęg gospodarczych. Najlepszym dowodem na to jest zmiana na szczycie listy największych przedsiębiorstw na świecie, gdzie debiutujący w ostatnim tygodniu na szanghajskiej giełdzie PetroChina wyprzedził amerykański ExxonMobil” – mówi Mateusz Walczak Prezes New World Alternative Investments.
Energy+ zostało stworzone przez New World Alternative Investments we współpracy z TU Allianz Życie Polska S.A. i Citigroup Global Markets Limited. Jest to efektywna podatkowo polisa ze stuprocentową ochroną kapitału. Jej konstrukcja – opierająca się o indeksy energii tradycyjnej i odnawialnej: NEX, SP GSCAGR i SP GSENER – pozwala inwestorom czerpać nieograniczone korzyści ze wzrostu tych indeksów. Atrakcyjność produktu jest widoczna szczególnie w kontekście licznych prognoz dotyczących rozwoju sytuacji na rynku energii – przewidywań dotyczących cen ropy, czy stale wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną.
„W sukcesach naszej inwestycji dużą rolę odgrywa prognozowany przez nas od dawna dynamiczny wzrost cen surowców energetycznych (w tym ropy – której cena według naszych analiz może w 2008 przekroczyć nawet 125 dolarów za baryłkę). Znakomite wyniki Energy+ bardzo nas cieszą, ponieważ potwierdzają słuszność sformułowanej strategii inwestycyjnej. Dowodem na to jest fakt, że kilka miesięcy po premierze Energy+ inne instytucje finansowe na polskim rynku stworzyły podobne produkty oparte właśnie o sektory energii tradycyjnej i odnawialnej. Cieszymy się, że zapoczątkowany przez nas kierunek jest kontynuowany przez inne instytucje rynkowe,
a klienci mają możliwość uzyskania dostępu do tych klas aktywów.” – mówi Mateusz Walczak. „Patrząc na obecne wyniki Energy+ trzeba pamiętać, że cel inwestycyjny tego produktu to zwrot na poziomie 15-25% rocznie” – podsumowuje Mateusz Walczak.
Wyniki produktów inwestycyjnych New World Alternative Investments są dostępne na stronie internetowej www.nwai.pl po zalogowaniu. Obecnie w subskrypcji znajduje się kolejne produkty strukturyzowane częściowo związane z rynkiem energii odnawialnej – Climate Core i Climate+.
Wojciech Boczoń