Zakończyła się trzecia subskrypcja certyfikatów funduszu inwestycyjnego Allianz Platinium FIZ. Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów, którzy wpłacili ponad 160 mln zł. To najlepszy wynik ze wszystkich trzech przeprowadzonych dotychczas subskrypcji.
Allianz Platinium FIZ to ekskluzywny produkt dla zamożnego klienta indywidualnego o średnio lub długookresowym horyzoncie inwestycyjnym. Jest skierowany do inwestorów, którzy poszukują ponadprzeciętnych zysków i nie obawiają się niekonwencjonalnych strategii inwestycyjnych. Dzięki wysokim stopom zwrotu osiąganym dotychczas przez Allianz Platinium, w trzeciej edycji, która trwała od 7 października do 4 listopada, udało się pozyskać ponad 160 mln zł. W pierwszej edycji zapisów przeprowadzonej we wrześniu ub. roku klienci wpłacili 24,2 mln zł, a w drugiej subskrypcji w kwietniu 2010 r. 91,8 mln zł.
Allianz Platinium FIZ, stosując technikę aktywnej alokacji, inwestuje środki w cztery klasy aktywów: akcje notowane na giełdzie w Polsce oraz na najbardziej atrakcyjnych rynkach zagranicznych, waluty obce, instrumenty finansowe bazujące na towarach i surowcach notowanych na giełdach (m.in. surowcach energetycznych, złocie, towarach rolno-spożywczych), instrumenty dłużne. Fundusz szeroko wykorzystuje też instrumenty pochodne (m.in. na indeksy giełdowe) i ETF-y.
Aktywna alokacja
Fundusz Allianz Platinium jest aktywnie zarządzany poprzez identyfikację trendów. Fundusz ma charakter oportunistyczny – wykorzystuje taktyczne okazje do zarobku w poszczególnych klasach aktywów. Śledząc globalne przepływy kapitału, zarządzający korzystają również z okazji pojawiających się na rynkach zagranicznych. Dzięki temu Allianz Platinium zapewnia klientom dywersyfikację geograficzną.
Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w Allianz Platinium wynosi ok. 20% rocznie. Wysokość potencjalnych zysków potwierdzają wyniki osiągnięte przez zarządzających funduszem w pierwszym okresie jego funkcjonowania. Stopa zwrotu od początku działalności, czyli od 20.10.2009 r. do końca września 2010 wyniosła 27,07%, a od początku roku 2010 – 20,33%.
Od początku działalności fundusz Allianz Platinium koncentrował się na polskim rynku akcji, na instrumentach pochodnych opartych na indeksach, wykorzystując krótko- i średnioterminowe trendy na europejskich rynkach akcyjnych oraz na tradingu na walutach, głównie na EUR/USD.
Fundusz umożliwia dostęp do aktywnego zarządzania różnymi klasami aktywów – zazwyczaj nieosiągalnego w jednym produkcie.
– Allianz Platinium FIZ ze względu na swą unikalną konstrukcję powinien stanowić ciekawe uzupełnienie portfela inwestycyjnego inwestora – mówi Jarosław Skorulski Prezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A. – Zarządzanie funduszem absolutnej stopy zwrotu wymaga specjalistycznego i kompleksowego podejścia, które zapewnia zespół zarządzających TFI Allianz. Naszą ambicją jest osiągnięcie średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 20%. Zarząd Towarzystwa również jest inwestorem w Funduszu.
Certyfikaty Allianz Platinium FIZ dystrybuowane były m.in. przez BRE Wealth Management, CDM Pekso, Deutsche Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska, DM Banku Handlowego, dom maklerski IDM oraz w placówkach Multibanku i Allianz Bank Polska.
Kalendarium Funduszu
- Wrzesień 2009 – subskrypcja certyfikatów serii A na kwotę 24 mln 250 tys. zł.
- 20 października 2009 – rozpoczęcie procesu inwestowania aktywów.
- Kwiecień 2010 – subskrypcja certyfikatów serii B na kwotę 91 mln 863 tys. zł.
- 7.10 – 4.11.2010 – subskrypcja certyfikatów serii C.
TFI Allianz Polska S.A. znalazło się w czołówce rynkowej pod względem wyników inwestycyjnych w ostatnich latach. Jego wiarygodność i stabilność potwierdza również zaplecze korporacyjne i finansowe Grupy Allianz Polska – jednej z wiodących firm na rynku ubezpieczeniowym i inwestycyjnym, która należy do Allianz Group – jednej z pięciu największych na świecie firm w zakresie zarządzania aktywami. Jej aktywa przekraczają już 1,4 biliona euro. Firma posiada 75 mln klientów na całym świecie i zatrudnia 1000 specjalistów inwestycyjnych.
Oferta produktowa TFI Allianz Polska to 17 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej oferowanych w ramach Allianz FIO i Allianz Globalny SFIO. Aktywa w zarządzaniu przekroczyły 3,15 mld złotych.
Źródło: TFI Allianz Polska
Wojciech Boczoń