Commercial Union OFE od początku reformy emerytalnej w 1999 roku jest liderem rynku zarówno pod względem liczby klientów, jak i wartości aktywów. Tylko w pierwszym roku umowy przystąpienia do CU OFE podpisało ponad 2 300 000 osób. Obecnie fundusz zarządza środkami przeznaczonymi na przyszłe emerytalne z drugiego filara dla ponad 2 600 000 klientów.
Wartość aktywów szybko rosła, przekraczając kolejne pułapy:
1 miliarda zł w lutym 2000 r.
5 miliardów zł w październiku 2001 r.
10 miliardów zł w maju 2003 r.
20 miliardów zł w czerwcu 2005 r.
CU kontynuuje swoją strategię polegającą na pozyskiwaniu przede wszystkim klientów, którzy po raz pierwszy wybierają fundusz emerytalny. W październiku 2006 r. po raz kolejny fundusz CU wybrało najwięcej nowych klientów – blisko 7 tysięcy, co reprezentuje ok. 24-proc. wszystkich takich umów zawartych na rynku. Główną rolę w dystrybucji odgrywają agenci ubezpieczeniowi pracujący w sieci Commercial Union. Równocześnie CU udostępnia kolejne usługi internetowe ułatwiające przystąpienie do funduszu (ostatnio we współpracy mBankiem) oraz usługę Konto on-line umożliwiającą klientom śledzenie stanu i historii swojego rachunku.
CU OFE realizuje długoterminową strategię inwestycyjną, której celem jest uzyskanie możliwie najlepszej stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Portfel jest zdominowany przez skarbowe papiery dłużne (ok. 60 proc.) oraz akcje (30-35 proc.). CU OFE podejmuje też inwestycje w korporacyjne papiery dłużne oraz aktywa zagraniczne.
