Subfundusze akcyjne Copernicus FIO na dwóch pierwszych miejscach w rankingu Analiz Online wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych za ostatnie 3 miesiące. Subfundusze dłużne na miejscach pierwszym i drugim.
Ostatnie 3 miesiące były bardzo udane dla klientów funduszy otwartych zarządzanych przez Copernicus Capital TFI.
Zarządzający funduszami akcyjnymi wypracowali najwyższe stopy zwrotu wśród funduszy z kategorii akcji polskich uniwersalnych, osiągając tym samym czołowe pozycje według rankingu Analiz Online. Bartosz Arenin zarządzający Subfunduszem Akcji wypracował stopę zwrotu na poziomie –3,6% dzięki czemu znalazł się na 2 pozycji zestawienia. Zaszczytne – 1 miejsce – zajął Subfundusz Akcji zarządzany przez Jacka Wojtona. Osiągnął on wynik -2,3%. W tym samym czasie najsłabszy fundusz inwestycyjny otwarty wypracował stopę zwrotu w wysokości -17,2%, a indeks WIG spadł o 6,56%.
„Z pewnością ujemne stopy wzrostu w ostatnim okresie nie są takimi, jakich życzyliby sobie zarówno klienci, jak i zarządzający aktywami. Należy jednak pamiętać, iż na spadającym rynku najważniejszy cel stanowi ochrona kapitału powierzonego przez inwestorów. Biorąc, więc pod uwagę istotnie lepszą stopę zwrotu w stosunku do szerokiego rynku wydaje mi się, iż cel ten został zrealizowany.” – mówi Bartosz Arenin, Zarządzający Funduszem.
„Rezultat osiągnięty przez mój subfundusz to wynik stałego aktywnego dostosowywania go do zmieniającej się sytuacji na GPW. Duży udział spółek z WIG20 w subfunduszu pozwolił zminimalizować straty w ciągu ostatnich 3 miesięcy.” – mówi Jacek Wojton, Zarządzający Subfunduszem Akcji.
Subfundusz Płunnościowy Plus to fundusz, który w ofercie Copernicusa znajduse się od marca br. W ciągu zaledwie 3 miesięcy wypracował stopę zwrotu 8,16% p.a. dzięki czemu uplasowal się na 2 pozycji wśród funduszy z grupy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych.
„Fundusz znaduję się w fazie budowania założonej struktury aktywów, wszystkie inwestycje dokonywane są w płynne notowane instrumenty obarczone niższym ryzykiem ze względu na okres do wykupu płynność oraz jakość emitentów. Zakładana struktura to minimum 70 % polskie papiery skarbowe. W chwili obecnej najwięcej uwagi poświęcamy minimalizowaniu zmienności jednostki w średnim terminie.” – mówi Tomasz Glinnicki, Zarządzający Funduszem.
Flagowy fundusz Copernicus Capital TFI SA znajdujący się pod parasolem Copernicus FIO – Dłużnych Papierów Korporacyjnych, od kilku miesięcy zajmuje najsilniejsze pozycje wśród funduszy papierów dłużnych polskich. 2,6% stopa zwrotu wypracowana w ciągu ostatnich trzech miesięcy stawia go na 1 pozycji wśród funduszy otwartych.
Copernicus Capital TFI SA zarządza obecnie aktywami o wartości 7,43 mld zł, z czego 6,34 mld zł stanowią fundusze inwestycyjne zamknięte, a 0,85 mld zł – fundusze sekurytyzacyjne. Łączna wartość aktywów znajdujących się w aktywnym zarządzaniu przekroczyła kwotę 238 mln zł, z czego 217 mln zł przypada na aktywa Copernicus FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Korporacyjnych. W maju br. Copernicus Capital TFI zanotował największy wśród Towarzystw napływ aktywów. W stosunku do miesiąca poprzedniego wyniósł on 6,9% czyli wzrósł o 490 mln zł.
Źródło: Copernicus Capital TFI
Wojciech Boczoń