Krajowe portfele inwestycyjne zarządzane przez SEB TFI osiągnęły w 2008 roku ważoną stopę zwrotu netto w wysokości 6,98%*, przy benchmarku na poziomie 5,89%.
– Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynkach kapitałowych w tym samym okresie – podkreśla Paweł Ogrodnik, prezes Zarządu SEB TFI S.A.
SEB TFI zarządza obecnie kilkoma portfelami o łącznej wartości NAV około 10 mln zł. Są to portfele klientów instytucjonalnych, dla których zostały skonstruowane indywidualne strategie inwestycyjne. Ze względu na sytuację rynkową oraz w oparciu o szczegółowe analizy trendów gospodarczych, w portfelach dominowały strategie konserwatywne, gdzie benchmarki były oparte o 12 miesięczny WIBID. Maksymalny udział akcji kształtował się w poszczególnych portfelach od 5% do 35%. Wobec szczególnie ciężkich czasów na rynku akcyjnym udział ten był wykorzystywany tylko kilka razy w roku i to tylko krótkoterminowo.
Dzięki dobrym decyzjom inwestycyjnym ważona stopa zwrotu ze wszystkich portfeli wyniosła w 2008 roku 6,98%*, przy benchmarku na poziomie 5,89%, a w samym czwartym kwartale ważona stopa zwrotu wyniosła 2,58%*, przy benchmarku na poziomie 1,45%. Dla porównania, w 2008 roku rynki akcyjne straciły około 50%, a samym czwartym kwartale około 25%.
*Podany wynik jest wynikiem netto, uwzględniającym koszty zarządzania i prowizje. Obliczenia własne SEB TFI S.A.
Źródło: SEB TFI
Wojciech Boczoń
