Forum TFI prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy Forum Akcyjny oraz Forum Market Neutral. To dwa nowe fundusze oferowane w ramach usługi Forum Family Office. Zapisy trwać będą do 7 sierpnia br.
Fundusz akcyjny będzie inwestował głównie w instrumenty udziałowe zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Zaliczać się będzie do najagresywniejszych, a zarazem najbardziej aktywnie zarządzanych funduszy w ofercie Forum Family Office.
Przy doborze instrumentów do portfela zarządzający będą stosować głównie metodę „bottom-up”, czyli w pierwszej kolejności zwracać będą uwagę na wyniki spółki, a ostateczna struktura portfela będzie zależała od atrakcyjności dostępnych inwestycji (a nie od z góry przyjętej alokacji geograficznej).
– W zarządzaniu aktywami funduszu akcyjnego będziemy skupiać się głównie na odpowiedniej selekcji spółek. Poziom alokacji w akcje będzie ustalany w celu wychwycenia dłuższych trendów rynkowych, a nie krótkotrwałych zmian cen akcji – mówi Michał Hulbój, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Forum TFI.
Z kolei w przypadku funduszu neutralnego zarządzający będą zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje. W przeciwieństwie jednak do strategii tradycyjnych funduszy zajmujących jedynie długie pozycje, fundusz Market Neutral pozwoli wykorzystać zarówno trendy wzrostowe jak i spadkowe.
– Stopa zwrotu w strategii funduszu neutralnego będzie generowana prawie wyłącznie dzięki odpowiedniemu doborowi spółek, a nie zmianom wartości indeksów giełdowych. Strategia funduszu zakłada również przeprowadzanie transakcji, które polegają na wyborze spółek liderów – zachowujących się lepiej od reszty branży lub szerokiego indeksu – dodaje Michał Hulbój.
Fundusze zarządzane przez Forum TFI w ramach oferty Forum Family Office charakteryzuje wysoki stopień bezpieczeństwa powierzonych aktywów, a także nastawienie na osiąganie wysokich stóp zwrotu w dłuższym terminie.
Forum Family Office stanowi połączenie usług zarządzania oraz oferty produktów inwestycyjnych z doradztwem podatkowym i prawnym, nakierowanym na zbudowanie bezpiecznych i efektywnych struktur inwestycyjnych oraz na międzypokoleniowy transfer majątku.
Źródło: Forum TFI
