Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Alior Bankowi przy ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji, którego wartość wyniesie łącznie 800 mln PLN. W ramach programu, 18 kwietnia nastąpił przydział pierwszej transzy obligacji o wartości 150 mln PLN. Całość obligacji tej emisji została objęta zapisami już w kilka godzin po ich rozpoczęciu.
Greenberg Traurig doradzał przy ustanowieniu programu, sporządzeniu prospektu oraz przy emisji pierwszej transzy obligacji.
„To już kolejna w ostatnim czasie duża emisja obligacji korporacyjnych, przy której doradzał Greenberg Traurig, co potwierdza pozycję naszej kancelarii na rynku papierów dłużnych. Cieszy nas również fakt, iż chociaż częściowo mogliśmy przyczynić się do sukcesu naszego Klienta.” – powiedział Lejb Fogelman, Starszy Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig, nadzorujący prace całego zespołu. „Naszym zdaniem wskutek zmian regulacyjnych w polskim sektorze bankowym, w przyszłości można spodziewać się kolejnych emisji instrumentów dłużnych w celu spełnienia przez polskie banki wymogów kapitałowych.” dodał dr Adam Puchalski (Associate) członek zespołu transakcyjnego pracującego przy ustanowieniu programu.
W skład zespołu transakcyjnego weszli Partner Ireneusz Matusielański, który był odpowiedzialny za bieżące doradztwo oraz koordynację prac nad transakcją, wspomagany przez dr Adama Puchalskiego oraz Dawida Van Kędzierskiego (Associate). Doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych świadczył Partner Łukasz Pawlak, wspierany przez Małgorzatę Paśnik (Senior Associate).
W ramach programu emitowane będą niezabezpieczone, podporządkowane obligacje, zaś środki z ich emisji, po uzyskaniu zgody KNF, będą zaliczane do funduszy własnych Alior Banku. Wyemitowane obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst.
Greenberg Traurig LLP
