Inwestorzy korzystają na zagranicznych funduszach z ochroną kapitału

W grudniu 2009 KBC TFI rozpoczęło sprzedaż pierwszego zagranicznego funduszu z ochroną kapitału, teraz poszerza ofertę o kolejny tego typu produkt – PL KBC Kupon 2, którego sprzedaż rusza 10 lutego 2010.

Od 10 lutego do 31 marca 2010 będzie trwać sprzedaż zagranicznego funduszu inwestycyjnego PL KBC Kupon 2, w którym inwestorzy oprócz ochrony kapitału i pewnego kuponu 10% otrzymają dodatkowe korzyści, takie jak częstsze wyceny czy możliwość zamiany tytułów uczestnictwa.

KBC TFI od grudnia 2009 rozpoczęło dystrybucję zagranicznych funduszy inwestycyjnych z ochroną kapitału. Są to fundusze o polskich nazwach, nominowane w PLN. W grupie funduszy, które planowane są do wprowadzenia, znalazły się produkty o różnorodnych konstrukcjach, obecna propozycja PL KBC Kupon 2 to „fix upside coupon”.

Inwestorzy mogą przystępować do subfunduszy zagranicznych nie tylko w trakcie subskrypcji, ale również po jej zakończeniu, co było niemożliwe w przypadku „tradycyjnych” funduszy z ochroną kapitału. Dodatkowo mają możliwość nabycia, zamiany i zbycia tytułów uczestnictwa dwa razy w miesiącu.

Fundusze zagraniczne działają na mocy prawa luksemburskiego (ustawa z dn. 20 grudnia 2002 roku) oraz są zgodne z prawem europejskim (spełniają warunki dyrektywy UCITS III).

„Bezpośrednia dystrybucja pozwala nam szybciej reagować na zmiany rynkowe i proponować inwestorom produkty jeszcze lepiej dopasowane do aktualnych warunków rynkowych – mówi Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI odpowiedzialny za sprzedaż – stały dostęp do produktów z ochroną kapitału, częstsze wyceny, optymalizacja podatkowa oraz możliwość zamiany pomiędzy subfunduszami to tylko niektóre zalety tej inwestycji”.

W 2009 roku KBC TFI notyfikowało grupę 9 funduszy zagranicznych, do tej pory do sprzedaży zostały wprowadzone dwa z nich, dalsze wdrożenia planowane są na kolejne miesiące 2010 roku.

„Pierwszy w ofercie zagraniczny fundusz z ochroną kapitału PL KBC Kupon 1 cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów – mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes KBC TFI – dotychczas pozyskaliśmy prawie 60 mln złotych od ponad 1000 Inwestorów. Klienci, którzy powierzyli swoje środki do KBC Kupon 1 otrzymają 10% kupon już w lutym 2011 r.”

Kolejna propozycja Towarzystwa fundusz zagraniczny PL KBC Kupon 2, dostępny jest do końca marca 2010. Inwestor otrzyma kupon w wysokości 10% już po pierwszym okresie obliczeniowym.
   
PL KBC Kupon 2 ma konstrukcję „fix upside coupon”, która pozwala Klientowi na uzyskanie 10% kuponu po pierwszym okresie obliczeniowym, który wypłacony będzie już w kwietniu 2011 r., wysokość kolejnych trzech kuponów, maksymalnie 11% każdy, zależeć będzie od zachowania się koszyka 30 spółek. Kupony będą wypłacone odpowiednio w kwietniu 2012, kwietniu 2013 oraz w październiku 2014 roku.

Źródło: KBC TFI