Inwestorzy lubią fundusze kuponowe z ochroną kapitału

Doradcy Kredyt Banku pozyskali do funduszu KBC Kupon Jumper FIZ ponad 100 milionów złotych. To największy wolumen na rynku od czerwca 2008 r., jaki udało się zgromadzić od indywidualnych inwestorów w trakcie subskrypcji funduszu.  

W trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC Kupon Jumper FIZ pozyskano aktywa o wartości 106 225 900 zł. Do funduszu przystąpiło ponad 2 300 inwestorów.

„Tym razem połączyliśmy zalety tradycyjnych funduszy „kuponowych” z konstrukcją „autocall jumper”, która umożliwia wcześniejsze zakończenie inwestycji, inwestor ma możliwości uzyskania corocznych 5% kuponów oraz dodatkowej premii na poziomie 10% – mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes zarządu KBC TFI. – Nieustannie proponujemy polskim inwestorom nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Sukces sprzedażowy funduszu KBC Kupon Jumper FIZ pokazuje, że nasze propozycje odpowiadają na potrzeby klientów”.

Charakterystyka funduszu KBC Kupon Jumper FIZ

• Czas trwania funduszu to minimum 1 rok, maksymalnie 3 lata.

• Wartość początkowa indeksu WIG20 obliczana jest w sierpniu 2010 roku, zaś co roku przeprowadzane są obserwacje jego wartości (we wrześniu 2011, wrześniu 2012, wrześniu 2013).

• Inwestor ma możliwość uzyskania 5% kuponu za każde 12 miesięcy, zaś w przypadku wzrostu indeksu WIG20 w czasie dokonywanej obserwacji, fundusz zapada, a inwestor otrzymuje oprócz 5% kuponu dodatkowo tzw. premię za sukces w wysokości 10%.

• Inwestor otrzymuje częściową ochronę kapitału, jeżeli wartość indeksu WIG20 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej. W przeciwnym wypadku partycypuje on w spadku indeksu WIG20.

• Subskrypcja funduszu trwała w okresie od 20 maja do 16 lipca 2010.

• Minimalna wartość zapisu: 1 000 zł (10 certyfikatów).

„Nieustannie rozwijamy naszą ofertę produktową – mówi Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI – w chwili obecnej klienci mogą dokonać wyboru spośród dwóch nowych propozycji. Obecnie do końca września 2010 dostępny jest kolejny fundusz „kuponowy” PL KBC Kupon 4, oferujący pewny kupon 9% w październiku 2011 oraz trzy kolejne kupony, każdy maksymalnie 10%. Druga propozycja to KBC Poland Jumper 3 FIZ, fundusz o konstrukcji „autocall jumper”, oparty o WIG20, który daje możliwość uzyskania 14% za każdy rok trwania funduszu. To fundusz z warunkową ochroną kapitału, dostępny w placówkach Kredyt Banku do połowy października 2010”. 

Źródło: KBC TFI