Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2010 roku zatwierdziła prospekt emisyjny LST CAPITAL S.A. (dawniej TOTMES CAPITAL S.A.) – spółki inwestycyjnej notowanej na rynku NewConnect.
Spółka zaoferuje inwestorom łącznie 10 mln nowych akcji serii G, w dwóch transzach – dla dużych i małych inwestorów. Z ich sprzedaży chce pozyskać do 15 mln zł brutto. Po przeprowadzeniu oferty LST CAPITAL S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ.
Maksymalna cena emisyjna akcji serii G została w prospekcie określona na 1,50 zł za akcję. Jej ostateczna wysokość zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2010 roku, po przeprowadzeniu procesu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych.
– Book-building pomoże określić cenę. Kolejnym etapem będą zapisy, w Transzy Dużych Inwestorów potrwają one od 01 do 19 kwietnia. Mali inwestorzy będą mogli składać zapisy w dniach od 14 do 19 kwietnia 2010 r. – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje serii G zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
– Transza Dużych Inwestorów – 6.080.416 akcji serii G
– Transza Małych Inwestorów – 3.919.584 akcji serii G
Taki podział na transze oznacza, że większą część oferty LST CAPITAL S.A. kieruje do instytucji. Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na ok. 40% oferty. Bardzo istotną datą dla inwestorów będzie dzień 8 kwietnia 2010 roku, tj. Dzień Własności Akcji.
– Pomimo, iż jest to emisja z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd, w porozumieniu z głównymi akcjonariuszami, postanowił uhonorować inwestorów mniejszościowych i stworzyć im gwarancję objęcia akcji nowej emisji w stosunku 1 do 1. Ponadto główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji. – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ LST CAPITAL S.A.
– Znakomita część kwoty jaką pozyskamy z rynku przeznaczona zostanie na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. To dobre, rentowne podmioty, dodatkowo posiadające duży, ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości. Dlatego też zwiększanie naszego udziału w tych podmiotach będzie przekładać się na zwiększenie przypadającego na LST CAPITAL S.A. zysku przez nie wypracowanego, a w szczególności uzyskamy większy udział we wzroście ich wartości. Przede wszystkim planujemy nabycie udziałów w SCOPAK sp. z o.o., LZMO Sp. z o.o. i w kilku innych naszych spółkach. Z drugiej strony dodatkowy kapitał każdej z naszych spółek portfelowych pozwoli na zwiększenie tempa rozwoju, w tym realizowanych przez nie inwestycji. W efekcie znów korzystać będzie LST CAPITAL S.A. i jej akcjonariusze. – mówi Dariusz Janus, prezes zarządu LST CAPITAL S.A.
Oprócz zwiększania udziałów w dotychczasowych spółkach portfelowych LST CAPITAL S.A. planuje też nabywanie akcji nowych podmiotów.
– Od dłuższego czasu prowadzimy prace w kierunku doboru ciekawych spółek do naszego portfela. Jest kilka obiecujących tematów. Jeśli nasza wstępna opinia potwierdzi się, zainwestujemy w nie część środków z emisji. To spółki z kilku branż, np.. e-commerce, telekomunikacja, chemiczna, energetyczna – podsumowuje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
Źródło: LST CAPITAL S.A.
Wojciech Boczoń