Firmowy produkt Legg Mason TFI – fundusz Legg Mason Akcji FIO po raz kolejny został wyróżniony przez niezależnych analityków. Tym razem w opublikowanym przez Puls Biznesu rankingu polskich funduszy akcji został nazwany „zwycięzcą analizy” uwzględniającej wyniki inwestycyjne i pobierane opłaty.
Do analizy przygotowanej przez Marcina Osieckiego z serwisu StockWatch.pl wybrano instrumenty zbiorowego inwestowania, które istnieją na rynku co najmniej 10 lat i dla których adekwatnym benchmarkiem jest indeks WIG. Łącznie przeanalizowano jedenaście produktów. Dwoma głównymi wyznacznikami miejsca danego funduszu w rankingu były stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych oraz jakość zarządzania.
W pierwszym przypadku wzięto pod uwagę 10-letnie wyniki inwestycyjne funduszy polskich akcji. W tym zestawieniu Legg Mason Akcji zajął 2. miejsce ze stopą zwrotu w wysokości 187,47 proc. LM Akcji FIO osiągnął ponadto najlepszy wynik za ostatnie 12 miesięcy wśród analizowanych 10-latków, zarabiając dla swoich uczestników 15,85 proc.
W zestawieniu jakości zarządzania portfelem inwestycyjnym – analizującym wynik funduszy w stosunku do podejmowanego ryzyka – Legg Mason Akcji FIO zajął również drugą pozycję na jedenaście podmiotów. Oznacza to, że zarządzający funduszem osiągając ponadprzeciętne zyski w stosunku do rynku, nie podejmowali nieracjonalnego ryzyka inwestycyjnego.
– Portfel Legg Mason Akcji jest portfelem agresywnym, który ma za zadanie przynieść w długoterminowej perspektywie wyniki wyraźnie lepsze od szerokiego rynku – mówi Jacek Treumann, Członek Zarządu Legg Mason TFI. – Konstruując go dbamy o odpowiedni dobór spółek, zwracamy uwagę przede wszystkim na to, czy posiadają one solidne podstawy prowadzenia biznesu i przewagi strategiczne na tle rynku.
„Podczas inwestycji w fundusze warto także zwrócić uwagę na opłaty” – czytamy w rankingu StockWatch.pl. Uwzględnienie kosztów zarządzania, jednoznacznie zapewnia funduszowi Legg Mason Akcji FIO miano zwycięzcy całego zestawienia. W porównaniu do pozostałych podmiotów LM Akcji może się pochwalić najniższą opłatą za zarządzanie – 3,5 proc. Dziesięć innych funduszy pobiera tę opłatę w wysokości 4 proc.
Źródło: Legg Mason TFI
