Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ, zarobił w ubiegłym miesiącu dla swoich klientów najwięcej spośród wszystkich funduszy akcji na naszym rynku. Tak wynika z ostatniego zestawienia przygotowanego przez portal Analizy Online.
Październik to kolejny dobry miesiąc dla funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Tym razem ten unikalny produkt towarzystwa wypracował zysk w wysokości 6,2 proc., istotnie pokonując tradycyjne fundusze akcji jak też fundusze małych i średnich spółek, uwzględnionych w rankingu Analiz Online. W gronie „pobitych” przez fundusz Legg Mason AS FIZ znalazł się także indeks szerokiego rynku, gdyż WIG w październiku wzrósł „jedynie” o 2,7 proc.
Wyjątkowo dobre wyniki inwestycyjne zamkniętego funduszu Legg Mason TFI są zasługą bardzo selektywnego doboru spółek do portfela oraz silnej koncentracji kapitału w prowadzonych inwestycjach.
– Zamknięta forma funduszu ułatwia posiadanie w portfelu pozycji, w które angażujemy się bez większych kompromisów, co w przypadku funduszy otwartych jest już znacznie trudniejsze – wyjaśnia Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI. – Wysoka stopa zwrotu osiągnięta w październiku była efektem inwestycji szczególnie w akcje Bogdanki, Remak czy TIM. Spółki te należały do grona spółek rosnących w październiku szybciej niż indeks WIG, co w połączeniu z ich bardzo wysokim udziałem w funduszu, dało bardzo dobry rezultat – dodaje Jacek Treumann.
Z kolei, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki wypracowane przez fundusze inwestycyjne od początku roku, rezultaty Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ także należą do najwyższych na rynku uwzględniając również fundusze timingowe czy absolutnej stopy zwrotu. Zysk w wysokości ponad 30 proc., jakim może pochwalić się LM AS FIZ, jest aż dwukrotnie wyższy od wzrostu wartości indeksu WIG (15,2 proc.).
Źródło: Legg Mason TFI
Wojciech Boczoń