Obligacje wyemitowane przez Platinum Properties Group S.A (PPG S.A.), deweloperska spółkę notowaną na rynku NewConnect, która w tym roku zadebiutuje na GPW, zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. Do obrotu zostały wprowadzone papiery dłużne o wartości nominalnej 5,11 mln zł i oprocentowaniu na poziomie WIBOR6M + 7,5 proc. dla serii A i WIBOR6M + 6,5 proc. dla serii B.
PPG S.A. konsekwentnie zdobywa zaufanie inwestorów i buduje swoje equity story, pozyskując do tej pory z rynku kapitałowego blisko 260 mln, w tym przeprowadzając dotychczas jedną z największych emisji na rynku NewConnect o wartości ćwierć miliarda złotych.
– „Oprocentowanie na jakie przystali inwestorzy, w przypadku wyemitowanych przez nas obligacji, świadczy o dużym zaufaniu jakim darzą oni naszą Spółkę” – mówi Gustaw Groth, Wiceprezes Zarządu PPG S.A. – „Jesteśmy zdeterminowani, by tego zaufania nie zawieść i mamy nadzieję, że wkrótce inwestorzy będą chcieli również partycypować we wzroście wartości naszej Spółki i równie chętnie jak po obligacje sięgną również po akcje PPG S.A” – dodaje Groth.
W
Platinum Properties Group S.A., czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego, co umożliwi debiut Spółki na GPW. W przypadku sprzyjających warunków rynkowych, wraz
z wejściem na GPW, Spółka planuje przeprowadzić emisję akcji, której górny próg wartości nie został jeszcze ustalony.
Spółka konsekwentnie buduje również wartość w oparciu o realizowane projekty. Realizuje ona min. kompleks Svetly Dali pod Moskwą, gdzie już w połowie roku rozpocznie się budowa miasteczka o zabudowie wielorodzinnej, dla kilkunastu tysięcy osób. Projekt w Moskwie pomyślany jest na 5 – 8 lat, zaś pierwszy etap, którego realizacja rozpocznie się w tym roku, będzie miał powierzchnię użytkową ok. 60-90 tys. m2.
Wartość pierwszego etapu Spółka szacuje w oparciu o ceny rynkowe na ok. 140 mln USD, przy zysku jaki prognozujemy na całym projekcie na poziomie 170 mln USD. Zarówno budowa osiedla jak sprzedaż mieszkań ruszy w połowie tego roku.
yemitowane obligacje -Platinum Properties Group S.A.
Seria Wielkość emisji Okres zapadalności Kupon płatny Data wykupu
A 2 mln zł Roczne półrocznie 2012-09–04
B 3,11 mln zł Roczne półrocznie 2012-10-31
Razem 5,11 mln zł
Platinum Properties Group S.A., czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego, co umożliwi debiut spółki na GPW. W przypadku sprzyjających warunków rynkowych, wraz z wejściem na GPW, spółka planuje przeprowadzić emisję akcji, której górny próg wartości nie został jeszcze ustalony.
Spółka konsekwentnie buduje również wartość w oparciu o realizowane projekty. Realizuje ona min. kompleks Svetly Dali pod Moskwą, gdzie już w połowie roku rozpocznie się budowa miasteczka o zabudowie wielorodzinnej, dla kilkunastu tysięcy osób. Projekt w Moskwie pomyślany jest na 5 – 8 lat, zaś pierwszy etap, którego realizacja rozpocznie się w tym roku, będzie miał powierzchnię użytkową ok. 60-90 tys. m2.
Wartość pierwszego etapu spółka szacuje w oparciu o ceny rynkowe na ok. 140 mln USD, przy zysku jaki prognozujemy na całym projekcie na poziomie 170 mln USD. Zarówno budowa osiedla jak sprzedaż mieszkań ruszy w połowie tego roku.
W ostatnią fazę realizacji wchodzi inna inwestycja spółki – Rezydencji Naruszewicza.
W warszawskiej inwestycji rezydencjalnej, sprzedano już ponad 30 proc. lokali, wśród których nabywców znalazł zarówno ekskluzywny penthous w cenie 6 mln zł, jak i mniejsze apartamenty, których ceny zaczynają się od 760 tys. zł. Według prognoz spółki, zysk na tej inwestycji ma wynieść ponad 16 mln zł, zaś zakończenie prac budowlanych ma nastąpić w połowie tego roku.
Wśród realizowanych przez Platinum Properties Group S.A. inwestycji poza Rezydencją Naruszewicza i projektem rosyjskim, jest również inwestycja w Poznaniu, gdzie powstanie biurowiec klasy „A”, o powierzchni użytkowej ponad 10 tys. m2. Spółka otrzymała już prawomocne warunki zabudowy dla tej inwestycji, zaś rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić na początku 2013 roku. W tym roku PPG S.A. chce pozyskać również, minimum 1 nowy projekt, który będzie realizowany po zakończeniu budowy Rezydencji Naruszewicza.
Źródło: Ciszewski Financial Communications
Wojciech Boczoń