Europejski magazyn Investment & Pensions Europe (IPE) przyznał OFE PZU tytuł “Najlepszego Funduszu Emerytalnego w Centralnej i Wschodniej Europie”.
– Pozycja polskiego funduszu PTE PZU „Złota Jesień” jest godna pozazdroszczenia, zwłaszcza z punktu widzenia funduszy emerytalnych Europy Zachodniej – czytamy w uzasadnieniu nagrody. Nagroda została przyznana przez grono niezależnych sędziów wyznaczonych przez IPE.
OFE PZU korzysta z przywilejów relatywnie młodego systemu emerytalnego, w którym wpływy do funduszy będą przewyższały wypływy jeszcze przez minimum 15 lat. Oznacza to, że otwarte fundusze emerytalne będą wdrażać politykę inwestycyjną nastawioną na wysoki wzrost kapitału przez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zawierający akcje, obligacje, obligacje korporacyjne oraz inwestycje alternatywne, posiadające odpowiedni poziom ryzyka i płynności.
IPE docenił pozycję OFE PZU zarówno na tle konkurencji jak i benchmarku. Z uznaniem spotkał się wykorzystywany przez fundusz aparat analityczny, w tym własna mapa ryzyka, która pozwala podejmować decyzje inwestycyjne.
– Wdrażanie tych metod w ustalaniu zarówno taktycznej jak i strategicznej alokacji pozwoliło PTE PZU uzyskiwać lepsze wyniki niż konkurenci i wyznaczone benchmarki. Pod względem stopy zwrotu OFE PZU uzyskiwało lepsze wyniki niż średnia stopa zwrotu ważona aktywami w 18 z 24 przeprowadzonych rankingów – podkreśla Andrzej Sołdek, Prezes Zarządu PTE PZU. – Oceniam, że ta nagroda to także wyróżnienie dla całego rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. Zachodni eksperci pilnie obserwują ten region Europy i doceniają najlepszych graczy. Wierzę, że poprzez wytężoną pracę jesteśmy w stanie osiągać jeszcze lepsze wyniki.
IPE docenił zarządzanie ryzykiem rynkowym i zasady ładu korporacyjnego wdrażanego przez OFE PZU.
– Jesteśmy bardzo zaangażowani w przygotowywanie projektów i wdrażanie zasad dobrych praktyk, które stopniowo są przyjmowane przez większość polskich instytucji finansowych. Zasady te opisują między innymi w jaki sposób powinniśmy uczestniczyć w walnych zgromadzeniach spółek, których akcje posiadamy. Dotyczy to wykonywania prawa głosu, zgłaszania i wyboru członków rad nadzorczych, czy kryteriów akceptowania menedżerskich opcyjnych programów motywacyjnych. Nie chodzi o to, by cokolwiek wymuszać, ale by zachęcać zarządy do działania we właściwym kierunku. Tak widzimy naszą rolę i obowiązki jako akcjonariusza. Angażujemy się również w poprawianie przejrzystości spółek – dodaje Andrzej Sołdek.
– Dziękuję OFE PZU za udział w konkursie i przekazuję gorące gratulacje za wyjątkowe osiągnięcia – powiedział Piers Diacre, wydawca i Chief Executive Officer IPE podczas jubileuszowej, 10-tej uroczystości wręczenia dorocznych nagród IPE dla europejskich funduszy emerytalnych. Wydarzenie zgromadziło ponad 600 gości reprezentujących fundusze emerytalne, globalne firmy zarządzające aktywami i firmy consultingowe.
IPE AWARDS to najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana funduszom inwestycyjnym i emerytalnym w Europie.
Nagroda dla OFE PZU potwierdza pozycję polskiego runku funduszy emerytalnych i odzwierciedla znaczenie OFE PZU na polskim rynku kapitałowym.
Źródło: PZU
Wojciech Boczoń