Ponad 20 mln pozyskano do funduszu KBC Roczna Premia FIZ

W ramach subskrypcji KBC Roczna Premia FIZ od ponad 900 inwestorów pozyskano do funduszu 21 541 800 złotych

W ramach subskrypcji funduszu KBC Roczna Premia FIZ, która trwała od 12 stycznia do 4 marca 2009 roku pozyskano do funduszu 21 541 800 złotych. 991 inwestorów złożyło 1037 zapisów na certyfikaty inwestycyjne. Pojedynczy inwestor wpłacił średnio 21 737 złotych, to więcej niż w trakcie subskrypcji ostatnich dwóch funduszy, gdy inwestorzy wpłacali średnio niecałe 20 tysięcy złotych (18 387 zł dla KBC Premia Plus II FIZ, 16 114 zł dla KBC Rynków Wschodzących FIZ). KBC Roczna Premia FIZ to 33 fundusz z ochroną kapitału utworzony przez Towarzystwo. 

„Cieszymy się, że prawie 1000 osób zaufało naszemu produktowi. Do funduszu pozyskaliśmy ponad 21 milionów złotych, jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, nie wykluczamy powtórzenia takiej oferty w najbliższej przyszłości – mówi Piotr Habiera, wiceprezes KBC TFI– Oceniając poziom zebranych aktywów, musimy wziąć pod uwagę sytuację rynkową oraz nastroje inwestorów. Dodatkowo jesteśmy usatysfakcjonowani, że taka nowość na rynku, jaką jest KBC Roczna Premia FIZ – pierwszy fundusz z ochroną kapitału, o charakterze dywidendowym dla indywidualnych inwestorów, spotkał się z zainteresowaniem ze strony klientów”. 

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

KBC Roczna Premia FIZ został utworzony na okres 4,5 roku (Dzień Zapadalności 10 listopad 2013). Czas ten został podzielony na cztery okresy obliczeniowe. Pewny dochód 9,3% po pierwszym okresie obliczeniowym wypłacony zostanie w maju 2010 roku. Ewentualne dochody z kolejnych okresów będą wynosić od 0% do 6,5% za każdy okres, w zależności od zachowania się koszyka 30 spółek, i wypłacane będą sukcesywnie po upływie każdego kolejnego okresu obliczeniowego. To fundusz z ochroną kapitału, dlatego w przypadku niekorzystnej sytuacji na giełdzie w latach 2010 – 2013, inwestor ma pewność, że w dniu zapadalności otrzyma zainwestowany kapitał, bez opłaty za wydanie certyfikatów. 

Fundusz skierowany jest do indywidualnych inwestorów, którzy:

– oczekują pewnego dochodu na poziomie 9,3% już po pierwszym roku inwestycji, niezależnie od koniunktury giełdowej,
– chcą czerpać korzyści ze wzrostu koszyka 30 specjalnie wybranych spółek, w kolejnych latach inwestycji,
– nie chcą czekać na ewentualne zyski aż do końca trwania funduszu,
– nie chcą podejmować ryzyka inwestycyjnego związanego z samodzielnym inwestowaniem w akcje,
– oczekują 100% ochrony kapitału zainwestowanego w fundusz, bez opłaty za wydanie certyfikatów.
Źródło: KBC TFI