22 kwietnia, z inicjatywy Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, odbyło się pierwsze spotkanie doradców finansowych EFA w Polsce.
Klub Bankowca wypełnił się młodymi, ambitnymi profesjonalistami doradztwa finansowego, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości zawodowej, jasno formułują swoje cele oraz oczekiwania pod adresem Fundacji:
-
Trzeba zbudować zaufanie klientów do jakości certyfikowanych doradców finansowych w Polsce
-
Ważne jest kształtowanie potrzeby korzystania z doradztwa finansowego, opartego na diagnozie potrzeb i dopasowaniu produktów do profilu klienta oraz budowaniu współpracy w długim terminie
-
Klienci powinni wiedzieć, czego mogą oczekiwać od certyfikowanych doradców finansowych EFA i czym oni się różnią od osób bez certyfikatu
-
Potrzebne jest budowanie wiarygodności certyfikowanych doradców finansowych EFA jako profesjonalnej grupy, nastawionej na rozwój, działającej w interesie klientów.
Gościem specjalnym spotkania był Robert Korzeniowski, który podkreślał jak ważna jest osobista relacja zaufania pomiędzy doradcą i klientem. Mistrz sportu przekonywał, że mistrzostwo w każdej dziedzinie bierze się z przekonania o własnej wartości, ogromnej wewnętrznej motywacji oraz energii do nieustannego dbania o swoje przygotowanie zawodowe.
Podsumowując dyskusję w trakcie spotkania, w której brali udział m.in.: Andrzej Lech, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Krzysztof Dresler, Wiceprezes PKO BP SA, Członek Rady EFPA Polska i Przewodniczący Komitetu Etyki EFPA Polska, najlepiej zacytować Rafała Madeja, Wiceprzewodniczącego Rady EFPA Polska: „Perspektywy doradztwa finansowego w Polsce są bardzo dobre. Niespełniające oczekiwań wypłaty z II filara wkrótce uświadomią szerokiemu gronu społeczeństwa, jak ważne jest planowanie swoich finansów z pomocą profesjonalistów na jak najwcześniejszym etapie życia.”
Ważnym elementem spotkania była deklaracja uczestników: „Chcemy być promotorami etycznego doradztwa. Chcemy być liderami jakości i nowych trendów w doradztwie finansowym w Polsce”. Takie oświadczenie jest zgodne z Kodeksem Etyki EFPA Polska, obowiązującym wszystkich Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA, w którym jest m.in. zapisane następujące motto: Posiadacz certyfikatu EFPA nie dlatego jest prawy, że przestrzega zasad etyki. Posiadacz certyfikatu EFPA przestrzega zasad etyki, ponieważ jest prawy.
Pod koniec 2009 roku 102 osoby w Polsce legitymowały się posiadaniem certyfikatu Europejskiego Doradcy Finansowego EFA. Wkrótce do egzaminu przystąpi kolejne 85 osób. Certyfikowani Doradcy Finansowi EFA reprezentują firmy: Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A. i Kredyt Bank S.A. W programie certyfikacji EFA jest również Bank Pekao S.A. i DZ Bank S.A.
Spotkanie w Klubie Bankowca wsparła finansowo szwajcarska firma AVALOQ, która jest dostarczycielem narzędzia informatycznego wspierającego pracę doradców finansowych.
Źródło: Warszawski Instytut Bankowości
Wojciech Boczoń