W ofercie publicznej największy akcjonariusz spółki Alta Capital Partners sprzedał 6.221.338 istniejących akcji po cenie sprzedaży 19,81 zł. Zapisy na akcje złożyło 273 inwestorów z Polski i innych krajów UE. Oferta kierowana była wyłącznie inwestorów instytucjonalnych, a jej wartość wyniosła 123,2 mln zł. Wkrótce spółka planuje emisję 2.052.802 nowych akcji, które zostaną objęte przez Alta Capital Partners. Taką formułę emisji wybrano ze względów technicznych. Z emisji spółka chce pozyskać ok. 10 mln euro. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na rozwój sieci sklepów w Europie Wschodniej.
Obecnie Silvano posiada 67 własnych sklepów, a do końca roku chce uruchomić kolejne 42 sklepy. Sieć detaliczna spółki obejmuje 19 sklepów z odzieżą damską pod marką „PTA”, zlokalizowanych na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz w Rosji. Ponadto spółka sprzedaje także bieliznę damską poprzez sieć 19 sklepów pod marką „Oblicie” w Rosji, 20 sklepów pod marką „Milavitsa” na Białorusi, 2 sklepy „Lauma” na Łotwie oraz 7 sklepów „Splendo” w Polsce. Poza własnymi sklepami istnieje jeszcze 105 sklepów franczyzowych sprzedających wyroby spółki, prowadzonych pod marką Milavitsa m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii, Kazachstanie.
Oprócz sieci sklepów, spółka posiada także 3 zakłady produkujące odzież i bieliznę: w Estonii, na Łotwie oraz Białorusi.
W połowie kwietnia władze spółki podały do publicznej wiadomości informację, że rozważają debiut na GPW w Warszawie w celu podniesienia płynności akcji oraz ułatwienia spółce dostępu do rynków Europy Wschodniej i zdynamizowania jej rozwoju.
Estońska spółka jako 38. zadebiutowała w tym roku na GPW – w całym ubiegłym roku w Warszawie pojawiło się na giełdzie 38 nowych spółek. Pod względem liczby debiutów w II kwartale br. Giełda w Warszawie zajmuje drugie miejsce w Europie. Od kilku lat warszawski parkiet w tej kategorii znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce. Od 2004 roku do dziś na GPW zadebiutowało w sumie 147 spółek, a wartość ich ofert wyniosła blisko 40 mld zł (ponad 10,5 mld euro).
Obecnie na naszym parkiecie notowanych jest 16 zagranicznych spółek z Austrii, Czech, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Luksemburga, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier. Silvano Fashion Group jest 5 zagraniczną spółką debiutującą w Warszawie w tym roku. Według prognoz GPW na nasz parkiet powinno wejść w tym roku 6-8 zagranicznych spółek.
W operację pierwszego notowania akcji estońskiej spółki zaangażowany był również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 11 lipca br. KDPW podpisał umowę i utworzył połączenie z estońską izbą depozytowo-rozliczeniową EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS (EVK), co pozwoliło na obsługę operacyjną emitentów z Estonii.
*Spółka jest w trakcie zmiany nazwy z PTA Grupp na Silvano Fashion Group.
