Wdrożenie systemu DEMETER w firmie RB Expert S.A.

Firma ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. ogłosiła, iż podpisała kolejny kontrakt na wdrożenie internetowego systemu zarządzania i rozliczania sieci sprzedaży – DEMETER. Na zakup systemu zdecydowała się firma RB Expert S.A. RB Expert jest dynamicznie rozwijającą się firmą pośrednictwa finansowego, która prowadzi nowatorską politykę sprzedaży produktów finansowych. RB Expert oferuje produkty poprzez rozproszoną sieć doradców finansowych. Takie podejście do sprzedaży usług finansowych wymaga zastosowania rozwiązania informatycznego zapewniającego łatwy dostęp do informacji o klientach, historii tej współpracy i dostarczonych produktach oraz koordynację i efektywne zarządzanie poszczególnymi współpracownikami.

„Zdecydowaliśmy się na DEMETER ze względu na jego funkcjonalności pozwalające na efektywną obsługę naszej rozproszonej sieci sprzedawców. Dzięki niemu znacznie usprawnimy nasze procesy biznesowe, a co za tym idzie w sposób dynamiczny będziemy rozbudowywać naszą sieć sprzedaży i jeszcze w tym roku otworzymy kolejne oddziały we wszystkich znaczących miastach Polski.” – powiedział Czesław Olczyk, Dyrektor Działu Organizacji i Administracji Zasobami Ludzkimi w RB Expert. DEMETER wspierając aktywność sprzedażową obejmuje m.in. rejestrację sprzedaży, kartotekę klientów i terminarz zadań. System pozwala również na naliczanie prowizji, obsługę szkód, korespondencję seryjną oraz raportowanie. Uruchomienie systemu zaplanowano na luty 2005.

Coraz częściej firmy oferujące produkty finansowe inwestują w narzędzia informatyczne, bazujące na możliwościach stwarzanych przez internet. „Kiedy na początku 2002 roku wprowadzaliśmy na rynek system wykorzystujące internet, klienci patrzyli na nas sceptycznie. Minęło trochę czasu i dziś już nikogo z klientów nie dziwi ta tendencja. Rynek agencji i multiagencji się konsoliduje – zwiększa się zasięg ich działania i liczba sprzedawców, istnieje potrzeba scentralizowania, ujednolicenia i uporządkowania danych rozproszonych w całej firmie. Istotne jest, aby dostęp do tych danych posiadał również sprzedawca – i właśnie przeglądarka internetowa taki dostęp pozwala zagwarantować. Mamy nadzieję, że multiagencje, firmy brokerskie i ubezpieczeniowe szybko dostrzegą korzyści z inwestycji w nową technologię.” – komentuje Tomasz Pszczółka, wiceprezes firmy ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o.

Dzięki zastosowaniu tego systemu firma RB Expert będzie mogła automatycznie, terminowo i bezbłędnie rozliczać swoją sieć sprzedaży, a przez to budować pozytywne relacje z agentami i klientami. „Od początku stawialiśmy na informatykę wykorzystując ją jako narzędzie pozwalające nam na szybki i dynamiczny rozwój. I nadal tak uważamy, czego potwierdzeniem jest współpraca z firmą ATENA, która ma doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym.” – podsumowuje Mariusz Kacała, prezes zarządu firmy RB Expert.

RB Expert Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo ubezpieczeniowe, kredytowe oraz finansowe. Zatrudnieni w spółce doradcy zajmują się kompleksową obsługą aktywnie pozyskiwanych Klientów. Centrala firmy mieści się w Wrocławiu. Spółka została zarejestrowana 20 listopada 2005 roku. W chwili obecnej Spółka ma 6 oddziałów: we Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Opolu, Rzeszowie i Gliwicach. Do końca roku otwarte zostaną oddziały we wszystkich znaczących miastach w Polsce. Spółka zawarła umowy i aktywnie współpracuje z następującymi firmami: w zakresie pośrednictwa finansowego produktów kredytowych, gotówkowych i hipotecznych naszymi partnerami są Getin Bank S.A. i DomBank, w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń wśród naszych Partnerów są już firmy Generali, SIGNAL IDUNA ,Hestia a wkrótce będziemy współpracować z TU Europa. Nationwide i Skandia to kolejne firmy współpracujące z RB Expert S.A. – przedmiotem współpracy jest w tym przypadku pośrednictwo w zakresie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Kolejni nasi Partnerzy to Union Investment, Skandia i Generali tu przedmiotem współpracy są Fundusze Emerytalne i IKE.

ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o. o. (www.atena.pl) jest wiodącym polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych i usług konsultingowych dla sektora ubezpieczeniowo – finansowego. Zgodnie z raportem TELEINFO TOP 500 pod względem obrotów w roku 2003 zajęła czwartą pozycję na liście dostawców rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Z rozwiązań firmy korzystają wiodące towarzystwa ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi. Do największych klientów firmy należą STU Ergo Hestia S.A., STUnŻ Ergo Hestia S.A., PTE Ergo Hestia S.A., Commercial Union Polska TUnŻ S.A., Commercial Union Polska TUO SA, Gerling Polska TUnŻ S.A., WTUŻiR Concordia Capital S.A., Concordia Wielkopolska TUW S.A. Potwierdzeniem wysokich kompetencji specjalistów firmy ATENA są przyznane przez partnerów informatycznych, wiodących światowych dostawców technologii m.in. IBM, Microsoft, HP, Oracle, Cisco, Sybase, certyfikaty.