Dom Inwestycyjny Investors SA, pełniący funkcję oferującego, informuje o sukcesie publicznej oferty akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA. Oferta publiczna 5.590.000 akcji ZPC Otmuchów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Inwestorzy złożyli łącznie zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży na 7.447.292 akcji.
17 września 2010 roku Zarząd Spółki Z.P.C. „Otmuchów” S.A. przydzielił 5.590.000 akcji, z tego 4.250.000 akcji nowej emisji serii D oraz 1.340.000 sprzedawanych istniejących akcji serii B.
W transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowano łącznie 4.472.000 akcji, w tym 3.132.000 akcji serii D oraz 1.340.000 akcji serii B. W transzy Inwestorów Indywidualnych oferowano łącznie 1.118.000 akcji serii D.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono łącznie 4.472.000 akcji – zapisów dokonano w części zgodnej z otrzymanym zaproszeniem. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono łącznie 1.118.000 akcji, stopa redukcji wyniosła 61,91 proc.
Cena sprzedaży akcji była równa ustalonej w procesie budowania książki popytu i wynosiła 13,50 zł. Wartość przeprowadzonej sprzedaży oferty publicznej, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży akcji oferowanych wyniosła 75.465.000 zł.
Wszystkie akcje ZPC Otmuchów zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Sukces oferty spółka ZPC Otmuchów zawdzięcza wysokiej konkurencyjności swych produktów oraz bardzo dobrym wynikom finansowym i perspektywom rozwoju na przyszłość. Jest to największy w Polsce producent prywatnych marek w wybranych kategoriach: tradycyjne słodycze, wyroby śniadaniowe i słone przekąski. Produkty te trafiają do międzynarodowych koncernów spożywczych i sieci handlowych. Otmuchów produkuje również pod własnymi brandami słodycze Love Sweets, ptasie mleczko Love Milk, żelki Gumbole, chrupki Bingo i Tip Top oraz płatki kukurydziane i zbożowe. Zarząd stawia sobie za cel aby Spółka stała się największym producentem marek prywatnych również w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
Spółka ZPC Otmuchów w 2008 roku wypracowała 117 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 4,9 mln zł zysku netto. W 2009 roku było to odpowiednio: 140,5 mln zł oraz 9,6 mln zł.
Dynamika wzrostu przychodów w latach 2007-2009 była na poziomie około 24 proc. rocznie. Prognozy przewidują dalszy wzrost przychodów – 16,7 proc. średniorocznie w latach 2010-2011. Wzrost sprzedaży realizowany będzie dzięki rosnącemu popytowi na marki prywatne i związany z tym wzrost popytu na produkty ZPC Otmuchów, którego realizacja będzie możliwa dzięki podwojeniu mocy produkcyjnych do końca 2011 roku.
Zysk netto i zysk EBITDA w latach 2007-2009 rósł średnio w tempie 95 proc. rocznie. Według prognoz, dalszy wzrost EBITDA i zysku netto, wyniesie 28 proc. średniorocznie w latach 2010-2011.
Źródło: Investors TFI
Wojciech Boczoń
