Wyniki funduszy CU Życie: akcyjne na plusie mimo korekty na giełdzie

Drugi kwartał był bardzo nerwowym okresem na światowych rynkach finansowych, a szczególnie na rynku polskim. Na warszawskiej giełdzie przeżywaliśmy „huśtawkę” nastrojów, spowodowaną głównie gwałtowną zmianą sentymentów inwestorów globalnych w stosunku do tak zwanych rynków wschodzących, do których wciąż zaliczana jest Polska –mówi Marek Przybylski, prezes Commercial Union Investment Management, spółki zarządzającej aktywami funduszy CU Życie. Indeks WIG w kwietniu zwiększył swoją wartość o blisko 10 proc., po czym w maju „oddał” cały ten wzrost. W I połowie czerwca WIG znowu spadał, ale II połowa miesiąca przyniosła zdecydowaną poprawę nastrojów i wzrost indeksu o blisko 3 proc. w skali miesiąca. W konsekwencji cały kwartał WIG zakończył ponad 1-proc. zyskiem. Na rynku obligacji nerwy puściły inwestorom dopiero w czerwcu, kiedy to główny indeks tego rynku zanotował 1,5-proc. spadek i podobną stratą zamknął cały kwartał – mówi Marek Przybylski.

Sytuacja na rynkach finansowych odbiła się na wynikach funduszy kapitałowych CU Życie, przy czym, mimo opisanej korekty, większość funduszy przyniosła klientom zyski nie tylko w średnim i długim, ale również w najkrótszym, 3-miesięcznym, terminie. Można nieco przewrotnie powiedzieć, że miniony kwartał był dobrą lekcją dla polskich inwestorów, pokazujący, że ryzyko inwestycyjne istnieje, i jest nierozłącznie związane z zyskiem. Mam nadzieję, że ta lekcja zniechęci klientów do krótkoterminowego spekulowania na rynku akcji, a zachętą do długoterminowych, przemyślanych decyzji inwestycyjnych będą wyniki naszych funduszy za okres 3 i 5 lat, zwłaszcza spektakularna, blisko 300-proc. stopa zwrotu Funduszu Dynamicznego za ostatnie 5 lat – podkreśla prezes Przybylski.

Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU TUnŻ zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem ponad 11,7 miliarda zł na koniec II kwartału 2006).

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA na koniec II kwartału 2006 roku [proc.]