Lipiec był miesiącem korekty na rynku akcji. Wszystkie ważniejsze indeksy giełdowe zanotowały w tym okresie spadki. Indeks największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie WIG20 spadł o 0,64%, a najszerszy – WIG – o 3,64%.
Lipcowe spadki okazały się szczególnie bolesne dla posiadaczy akcji modnych w ostatnim czasie małych i średnich spółek czy branży deweloperskiej. Indeks średnich spółek MWIG40 stracił 10,88% swojej wartości, a indeks najmniejszych (SWIG80) spadł 7,56%. Indeks WIG-Deweloperzy zanotował szczególnie dotkliwą stratę: 18,5%
W konsekwencji tylko trzem funduszom akcyjnym udało się w lipcu wypracować dodatnią stopę zwrotu. Wśród nich znalazły się Arka BZ WBK Akcji FIO (+0,34%) oraz LUKAS FIO subfundusz LUKAS Akcyjny (+0,91%), zarządzane przez BZ WBK AIB TFI S.A. Pozostałe z niemal czterdziestu funduszy akcji zanotowały straty od niespełna 1% aż do ponad 10%.
Bardzo dobry wynik na tle konkurencji jest rezultatem naszej filozofii inwestycyjnej – mówi Szymon Borawski-Reks, Doradca Inwestycyjny z BZ WBK AIB TFI S.A. Inwestując nie kierujemy się aktualną modą, tylko wybieramy te spółki, których wartość jest naszym zdaniem są niedoszacowana przez rynek. W ostatnim czasie obserwowaliśmy rosnące przewartościowanie wielu małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. W większości przypadków spadki cen tych spółek były naszym zdaniem nieuniknione. W dalszym ciągu uważamy, że wiele spółek z tej grupy jest nadal przewartościowanych. Dostrzegamy jednak bardzo interesujące okazje do inwestycji w Polsce oraz w innych krajach naszego regionu. Będziemy starali się je dalej wykorzystywać.
