Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Bankowi Pocztowemu przy pierwszej emisji obligacji Banku w ramach publicznego programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów detalicznych o łącznej wartości do 1 mld PLN.
8 czerwca 2016 roku nastąpiła emisja pierwszej transzy obligacji podporządkowanych o wartości 50 mln PLN. Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.
Greenberg Traurig świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Banku Pocztowego, które obejmują między innymi doradztwo w toku sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, strukturyzowanie programu emisji obligacji oraz wprowadzenia pierwszej transzy obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, jak również w procesie uzyskiwania zgód nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego związanych z transakcją.
zoną przez naszego klienta.” – powiedział Rafał Sieński, Partner z warszawskiego biura Greenberg Traurig, nadzorujący prace nad transakcją. „Jest to pierwszy przypadek sporządzenia prospektu emisyjnego obejmującego zarówno obligacje podporządkowane, jak i senioralne. Dotychczas w praktyce sporządzano oddzielne prospekty na te dwa rodzaje obligacji.” – dodał Dawid Van Kędzierski (Associate), członek zespołu transakcyjnego zaangażowanego w prace nad emisją obligacji w ramach programu.
W skład zespołu transakcyjnego weszli Partnerzy Rafał Sieński oraz Ireneusz Matusielański, którzy byli odpowiedzialni za koordynację prac nad transakcją, wspomagani przez dra Adama Puchalskiego (Associate) oraz Dawida Van Kędzierskiego. Doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych świadczył Partner Łukasz Pawlak, wspierany przez Małgorzatę Paśnik (Senior Associate).
Greenberg Traurig
