W ramach trzeciej, zrealizowanej w tym roku emisji obligacji Getin Noble Banku S.A, Noble Securities sprzedał wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-IV. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 50 mln zł, a oprocentowanie tych instrumentów dłużnych będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.
Dom maklerski Noble Securities S.A. we współpracy z placówkami agenta, uplasował obligacje Getin Noble Banku S.A. W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 50 000 obligacji na okaziciela serii PP5-IV o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 50 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w maju 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
– Jesteśmy zadowoleni z faktu, że już trzecia, dotychczas największa w tym roku, publiczna emisja obligacji Getin Noble Banku, zakończyła się pomyślnie. – mówi Norbert Kozioł, Doradca Zarządu Noble Securities S.A. – Można zaobserwować ogólny trend jakim jest rosnące zainteresowanie klientów detalicznych zakupem obligacji korporacyjnych, w ramach realizowanych ofert publicznych. Jednocześnie oferta obligacji Getin Noble Banku jest kolejną udaną emisją publiczną w ostatnim czasie. Warto podkreślić, że w samym pierwszym kwartale 2016 r. suma środków pozyskanych w ramach publicznych emisji obligacji na polskim rynku sięgnęła ponad 600 mln zł i była wyższa niż w całym 2015 roku. Świadczy to o stale rosnącym rynku dla publicznych ofert instrumentów dłużnych. – dodaje Norbert Kozioł.
Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II) Getin Noble Banku S.A.
Seria PP5-IV została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora.
Dom maklerski Noble Securities S.A. jest jednym z liderów rynku obligacji korporacyjnych. W 2015 roku Noble Securities przeprowadził 52 emisje obligacji korporacyjnych pozyskując dla emitentów blisko 1 mld zł.
Wojciech Boczoń