Deklaracja woli zbycia znaczącego pakietu akcji przez część obecnych akcjonariuszy Bankier.pl S.A. spowodowała, że zarząd Spółki uznał, iż w jej interesie leży zapewnienie stabilnej struktury własnościowej. W związku z tym zarząd Bankier.pl zdecydował się na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora strategicznego dla zapewnienia możliwości dalszego dynamicznego rozwoju Spółki.
„Do realizacji tego procesu niezbędne jest pozyskanie partnerów w postaci doradców i ekspertów, którzy będą wspierać zarząd w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami” – powiedziała Joanna Kuzdak, prezes zarządu Bankier.pl S.A. „Przeanalizowaliśmy wiele ofert i propozycji z rynku, dlatego też śmiało mogę powiedzieć, że decydując się na współpracę z firmą CAG, wybraliśmy ofertę najbardziej dopasowaną do potrzeb Spółki i w najlepszy sposób zabezpieczającą jej interesy oraz interesy jej akcjonariuszy” – dodała Kuzdak.
Zatrudnienie profesjonalnego doradcy finansowego w ramach procesu poszukiwania inwestora strategicznego ma zapewnić maksymalną transparentność całego procesu oraz umożliwić Spółce i jej akcjonariuszom uzyskanie najbardziej korzystnych warunków, na których inwestor strategiczny zdecyduje się zainwestować w Spółkę.
Proces poszukiwania inwestora strategicznego dla Bankier.pl S.A. ma mieć na celu pozyskanie jako inwestora podmiotu, który dokona nabycia od obecnych akcjonariuszy Spółki akcji w liczbie co najmniej 50%+1 akcja z ogólnej liczby akcji Bankier.pl S.A.
W chwili obecnej wiodącymi akcjonariuszami Bankier.pl S.A. są fundusze MCI Management (20,9%) oraz klienci BZ WBK AIB Asset Management SA (20,13%), wśród akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji są również: TFI Allianz Polska SA (7,74%), Noble Funds FIO (5,02%).
„W momencie wyboru doradcy finansowego rozpoczyna się proces poszukiwania inwestora strategicznego dla Bankier.pl.” – powiedziała Joanna Kuzdak, prezes zarządu Bankier.pl. „Proces ten może trwać od czterech do sześciu miesięcy i jest uzależniony od wielu czynników, takich jak np. liczba zainteresowanych podmiotów po stronie potencjalnych inwestorów.” – dodała Kuzdak.
CAG jest wiodącą firmą specjalizującą się w doradztwie finansowym w zakresie fuzji i wykupów ze szczególnym uwzględnieniem transakcji sprzedaży spółek bądź pozyskania dla nich inwestora strategicznego. W przeszłości CAG świadczyła usługi doradcze w zakresie zakończonych sukcesem procesów sprzedaży znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych, w tym sprzedaży 65% akcji spółki Mieszko oraz znacznego pakietu akcji spółki AMS.
Ponadto CAG doradzała również, w zakończonym ostatnio procesie pozyskania inwestora dla spółki Bolix, sprzedaży sieci sklepów Żabka, sprzedaży sieci sklepów Nomi oraz sprzedaży alternatywnego operatora telekomunikacyjnego Energis.
„Naszą współpracę z Bankier.pl nawiązaliśmy po raz pierwszy w roku 2001, kiedy CAG doradzała w procesie podwyższenia kapitału spółki objętego przez fundusze private equity BMP oraz CEEV. W chwili obecnej, siedem lat później, Bankier.pl stał się liderem finansowego segmentu Internetu, co spowodowało, że swoje zainteresowanie spółką wyraża wielu potencjalnych inwestorów strategicznych. CAG z przyjemnością będzie współpracowała z zarządem Bankier.pl celem uzyskania najlepszych możliwych warunków transakcji dla Bankier.pl i jej akcjonariuszy.” – powiedział Edward MacDonald, partner zarządzający CAG.
Wojciech Boczoń
