Noble Securities S.A. ponownie, w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., uplasował transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-III. Wartość emisji wyniosła 40 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.
Dom maklerski Noble Securities S.A. uplasował obligacje Getin Noble Bank S.A. W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 40 000 obligacji na okaziciela serii PP6-III, o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Zapisy były przyjmowane od kwoty 25 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w grudniu 2023 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
„Po raz kolejny osiągnęliśmy sukces w oferowaniu obligacji Getin Noble Bank S.A. Wszystkie spośród 40 000 oferowanych obligacji serii PP6-III znalazły chętnych. Sukces emisji jest tym większy, że oferta została przeprowadzona w okresie przedświątecznym. Planujemy w dalszym ciągu wykorzystywać zainteresowanie obligacjami Getin Noble Bank i wkrótce zaoferować kolejne papiery dłużne banku o podobnych parametrach” – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Emisji Instrumentów Finansowych w Noble Securities S.A.
Seria PP6-III została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora.
Wojciech Boczoń