Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała wyniki finansowe

Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała dziś skonsolidowany raport za 2012 r. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na naszych stronach internetowych. Poniżej przedstawiamy zawarte w nim kluczowe informacje.

Podstawowe wielkości finansowe i biznesowe

• Dochody ogółem Grupy BZ WBK S.A. wyniosły 4 136,3 mln zł i zwiększyły się
  o 8,2% r/r.

• Koszty ogółem wyniosły 1 817,2 mln zł i spadły o 5,6% r/r, w tym koszty pracownicze zmniejszyły się o 2,4% do poziomu 953,1 mln zł.

• Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1 837,0 mln zł i zwiększył się o 19,1% r/r.

• Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 433,8 mln zł i był wyższy o 21,1% r/r.

• Współczynnik wypłacalnościna poziomie 16,59% (15,70% na 30 września 2012 r. / 15,10% na 31 grudnia 2011 r.).

• Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,7% (19,8% na 30 września 2012 r. / 21,2% na 31 grudnia 2011 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. – 21,2%.

• Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 43,9% (50,3%
  w 2011 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. – 43%.

• Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 501,8 mln zł wobec 367 mln zł w 2011 r.

• Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,4% (5,3% na 30 września 2012 r. / 5,5% na 31 grudnia 2011 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych o wartości 1,2% (1,1% na 30 września 2012 r. / 1,0% na 31 grudnia 2011 r.).

• Stosunek kredytów do depozytówna poziomie 84,7% na 31 grudnia 2012 r. wobec 86,1% w dniu 30 września 2012 r. i 81,2% na 31 grudnia 2011 r.

• Stabilny poziom należności brutto od klientów w skali kwartału (+0,2% k/k),
  a w skali roku bardziej zdecydowany wzrost (+5,0% r/r) w efekcie rozbudowy portfela kredytów dla klientów indywidualnych (+9,0% r/r) i instytucjonalnych
  (+3,5% r/r) do wartości odpowiednio: 13 708,6 mln zł i 25 386,0 mln zł.

• Lekki wzrost zobowiązań wobec klientów w skali kwartału (+1,5% k/k), a
  w skali roku stabilizacja bazy depozytowej (+0,5% r/r) w efekcie napływu środków od klientów indywidualnych (+5,6% r/r) i spadku wysokokwotowych, krótkoterminowych depozytów od klientów instytucjonalnych (-6,5% r/r), co ukształtowało wartość obu kategorii depozytów na poziomie odpowiednio: 28 636,3 mln zł i 18 440,8 mln zł.

• Wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnychw ciągu IV kwartału 2012 r. o 9,8%, a w okresie dwunastu miesięcy o 23,8% do poziomu 10,6 mld zł przy obniżonej awersji inwestorów do ryzyka.

• Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 osiągnęła 2,2 mln (+10,1% r/r), a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała 2,7 mln instrumentów debetowych (+6,6% r/r).

W 2012 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 837,0 mln zł, tj. wyższy o 19,1% w porównaniu z 2011 r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 433,8 mln zł i zwiększył się w stosunku rocznym o 21,1%. Eliminując wpływ jednorazowych korekt kosztowych
w wysokości 88,8 mln zł, które ujęto w IV kwartale 2011 r. w ramach procesu ujednolicania praktyk operacyjnych w Grupie Santander, obie ww. kategorie zysku przekroczyły poziom poprzedniego roku o 12,6%. Istotny wpływ na wyniki działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 r. miało otoczenie zewnętrzne, a zwłaszcza procesy zachodzące w gospodarce światowej i krajowej, polityka regulacyjna organów nadzorczych oraz fluktuacje cen na rynkach finansowych.

Wynik z tytułu odsetek

W 2012 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 301,1 mln zł i był wyższy o 11,2% w stosunku rocznym. Do wyniku z tytułu odsetek za 2012 r. zaliczono dochód odsetkowy w wysokości 158,7 mln zł z transakcji CIRS desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające
w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, którą zastosowano w Banku Zachodnim WBK S.A. po raz pierwszy z dniem 1 grudnia 2011 r. Ww. dochód ujęty został
w nocie 4 „Wynik z tytułu odsetek” w linii „przychody odsetkowe od IRS zabezpieczających”, które w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 177,2 mln zł wobec 25,3 mln zł
w 2011 r. Uwzględniając pozostałe dochody o charakterze odsetkowym Grupy, porównywalny wynik
z tytułu odsetek zwiększył się o 6,5% r/r.

Wynik z tytułu prowizji

W 2012 r. wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 1 385,0 mln zł i był wyższy w porównaniu
z 2011 r. o 2,0%. Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze wyniku z tytułu prowizji Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. dominowały dochody prowizyjne Bankowości Bezpośredniej (25%), które zwiększyły się w ciągu roku o 10,5%, głównie za sprawą rosnącej ilości i aktywności transakcyjnej posiadaczy kart debetowych, użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz klientów realizujących płatności w obrocie zagranicznym. Silnym wzrostem wykazały się także dochody z tytułu prowizji ubezpieczeniowych (+57,6% r/r) i kredytowych (+38,9% r/r), podnosząc swój udział
w wyniku prowizyjnym odpowiednio do 8% i 10%.

Koszty

W 2012 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. osiągnęły poziom 1 817,2 mln zł i były niższe w porównaniu z poprzednim rokiem o 5,6% r/r. Ww. spadek przy wzroście dochodów ogółem w tempie 8,2% r/r spowodował dalszą poprawę wskaźnika efektywności kosztowej Grupy (mierzonej relacją kosztów do dochodów), tj. z 50,3% w 2011 r. do 43,9% w 2012 r. Całkowita baza kosztowa Grupy obejmuje koszty integracji – w łącznej wysokości 37,8 mln zł – związane z procesem zmierzającym do połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A. Wyłączając wpływ ww. kosztów, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy wyniósł 43%.

Aktywa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 60 019,2 mln zł, co oznacza ustabilizowanie poziomu w skali kwartału i roku. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 98,6%. W skonsolidowanych aktywach Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. największe zmiany w skali roku powstały w ramach pozycji bieżących. Niższe obroty z tytułu krótkoterminowych bonów pieniężnych NBP spowodowały spadek wartości „aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu” (-85,7% r/r). Jednocześnie – w ramach zarządzania płynnością Grupy – na rachunku bieżącym w NBP ulokowane zostały środki o znacznej wartości, powodując wzrost „gotówki i operacji z bankami centralnymi” (+191,6% r/r). Pod wpływem aktywności lokacyjnej Banku na międzybankowym rynku pieniężnym wzrósł poziom „należności od banków” (+21,1% r/r). Zwiększyła się też istotnie wartość bilansowa pochodnych instrumentów zabezpieczających (+79,1% r/r). W 2012 r. nastąpił umiarkowany przyrost należności netto od klientów indywidualnych (+4,9% r/r), które na koniec grudnia stanowiły 84,7% finansującej je bazy depozytowej od podmiotów niefinansowych w porównaniu ze wskaźnikiem 81,2% zarejestrowanym na koniec grudnia 2011 r. Zwiększył się również udział należności od klientów w strukturze aktywów, tj. z 63,6% do 66,4%.

Portfel kredytowy

Na dzień 31 grudnia 2012 r. należności brutto od klientów wyniosły 41 411,8 mln zł i były stabilne w skali kwartału, a w skali roku wzrosły o 5%. W IV kwartale 2012 r. łączna wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zmniejszyła się nieznacznie (-0,8% k/k) do poziomu 25 386 mln zł. Zaobserwowany w tym okresie wzrost kredytów inwestycyjnych zneutralizował spłatę kredytów obrotowych (m.in. limitów w rachunku bieżącym) i niższą wartość ekspozycji z tytułu finansowania nieruchomości komercyjnych. W porównaniu z końcem grudnia 2011 r. należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosły o 3,5%, odzwierciedlając wzrost popytu na kredyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych w związku z rozwojem działalności bieżącej i realizacją zawieszonych wcześniej planów rozwojowych. Jednocześnie jednak odnotowano spadek w stosunku rocznym wartości kredytów na nieruchomości komercyjne, powstały pod wpływem umacniania się złotego i planowych spłat kredytowych.

Depozyty

Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 78,4% pasywów ogółem. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania te wyniosły 47 077,1 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu kwartalnym o 1,5%, a w ujęciu rocznym względną stabilizację skali działalności depozytowej. Środki złożone przez klientów indywidualnych osiągnęły wartość 28 636,3 mln zł i wzrosły o 0,3% k/k oraz 5,6% r/r. Najbardziej dynamicznie przyrastały depozyty terminowe, w tym szczególnie nowe produkty depozytowe przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i warunki rynkowe. Salda pochodzące od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zwiększyły się w ciągu kwartału o 3,3%, natomiast w stosunku rocznym skurczyły się o 6,5% do wartości 18 440,8 mln zł w związkuz upływem terminu zapadalności kilku krótkoterminowych lokat o znacznej wartości, które zostały złożone przez klientów korporacyjnych pod koniec 2011 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Spadek depozytów terminowych od klientów instytucjonalnych (-21,6% r/r) został częściowo zneutralizowany przez napływ środków bieżących (+19,9% r/r) z tego segmentu w łącznej wysokości 1,1 mld zł. W ogólnej kwocie zobowiązań wobec klientów depozyty terminowe stanowiły 25 864,2 mln zł i zmniejszyły wartość o 5,7% r/r, salda na rachunkach bieżących wynosiły 19 476,4 mln zł i wzrosły o 8,3% r/r, a pozostałe zobowiązania zamknęły się kwotą 1 736,5 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 21,6%.