Bank Pekao S.A. jest współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu 7-letnich obligacji o wartości 2,67 mld zł, które emituje spółka Cyfrowy Polsat.
Obligacje te są jednym z instrumentów finansujących realizację strategii rozwoju Grupy Polsat Plus, obejmującą budowę aktywów produkujących czystą energię i zielony wodór, a jednocześnie są oparte o cele zrównoważonego rozwoju Grupy. W szczególności Grupa deklaruje cel osiągnięcia w 2026 roku 30-proc. udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych (m.in. z farm fotowoltaicznych i wiatrowych) w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne 4 głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus.
Obligacje są oferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. To papiery niezabezpieczone o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości WIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę, która w pierwszym okresie odsetkowym będzie wynosić 3,85 proc.
Emisja ta jest jedną z największych rynkowych emisji obligacji korporacyjnych w historii polskiego rynku obligacji. Udział Banku Pekao jako organizatora emisji wpisuje się w realizację Strategii ESG Banku Pekao na lata 2021-24 w zakresie zwiększenia udziału finansowania zielonego w portfelu.
Źródło: Bank Pekao
