Wrocławski Dom Maklerski S.A. poinformował o zakończeniu prywatnej emisji akcji spółki Sobet S.A. – specjalizującej się w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym. Emitent pozyskał od inwestorów 1,9 mln zł. W ramach oferty z inwestycji wyszedł też kontrolowany przez WDM – fundusz Privilege Capital Management S.A. Debiut Sobet S.A. na NewConnect spodziewany jest jeszcze w lipcu.
„Wśród inwestorów widoczne jest zwiększone zainteresowanie ofertami akcji nowych spółek. Wszyscy jednak bardzo mocno analizują inwestycje pod kątem fundamentów. Sobet to bardzo ciekawa firma, prowadząca zdrowy biznes – stąd sukces emisji. Na ten rok planujemy kilka kolejnych transakcji o podobnym charakterze. Będą to m.in. sieć klinik stomatologicznych Dent-a-Medical, dostawca kompleksowych usług w zakresie klimatyzacji i wentylacji Komfort-Klima czy Grupa Prawno-Finansowa Causa” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.
Sobet S.A. specjalizuje się w realizacji kontraktów w zakresie infrastruktury, remontów i renowacji.
„Do tej pory działaliśmy głównie jako podwykonawca, natomiast pozyskane 1,9 mln zł chcemy wykorzystać do rozbudowy parku maszynowego oraz zwiększenia mocy przerobowych. To pozwoli nam startować do większych jednostkowo robót, a co za tym idzie nadal zwiększać osiągane przychody i marże. W latach 2009-2010 spodziewany się kontynuacji mocnego wzrostu jaki był udziałem naszej spółki w roku 2007 czy 2008.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Sobet S.A.
W ubiegłym roku fundusz Privilege Capital Management S.A. zainwestował w Sobet 2 mln zł. Posiadany pakiet akcji sprzedał podczas ubiegłorocznego pre-IPO i zakończonej właśnie prywatnej oferty akcji. M.in. dzięki temu firma była w stanie skokowo zwiększyć przychody, które w 2008 roku osiągnęły wartość 40,36 mln złotych. W 2009 roku Spółka planuje osiągnąć 47,07 mln zł przychodów, 5,16 mln zł EBIT (zysk operacyjny) oraz 7,82 mln zł EBITDA (EBIT powiększony o amortyzację).
„Zanotowaliśmy bardzo dobrą stopę zwrotu, sięgającą 50%, co jest charakterystyczne dla inwestycji typu pre-IPO dokonywanych na rynku prywatnym. Tego rodzaju inwestycji w wykonaniu PCM można spodziewać się więcej, bo charakterystyka działania funduszu polega na dokapitalizowaniu spółek, które dzięki średniej wielkości środkom mogą w bardzo istotny sposób zwiększyć zakres swojej działalności, a co za tym idzie również swoją wartość.” – mówi Adrian Dzielnicki, Prezes PCM S.A.
Źródło: Wrocławski Dom Maklerski
