Budowa księgi popytu w ramach pierwszej publicznej emisji akcji Spółki VOLTEX SA trwa do 11 grudnia 2009 roku i na jej podstawie w dniu 14 grudnia 2009 roku zostanie ustalona cena emisyjna, która będzie mieścić się w przedziale 5,00 – 7,50 zł. Zapisy na akcje w Transzach Małych i Dużych Inwestorów będą przyjmowane od 15 do 18 grudnia 2009 roku, zaś przydział akcji nastąpi w dniu 21 grudnia 2009 roku.
VOLTEX SA od 16 lat działa na rynku usług elektroenergetycznych. Spółka, w związku z licznymi planowanymi inwestycjami w energetyce, zamierza aktywnie uczestniczyć w ogłaszanych przetargach na prace w ramach rozbudowy i modernizacji sieci przesyłu energii. VOLTEX, pozyskane z rynku publicznego środki przeznaczy głównie na poszerzenie oferty rynkowej, co zdecydowanie zwiększy konkurencyjność Spółki i pozwoli jej w jeszcze większym stopniu być beneficjentem planowanych nakładów inwestycyjnych w energetyce.
Oferta Spółki obejmuje 4 mln akcji serii C z podziałem na Transzę Małych Inwestorów, którym Spółka oferuje 1 mln akcji oraz Transzę Dużych Inwestorów w ilości 3 mln akcji. Cena emisyjna będzie mieścić się w przedziale 5-7,50 zł za akcję.
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji w Transzy Dużych Inwestorów oraz zapisy na akcje w Transzy Dużych Inwestorów przyjmują Punkty Obsługi Klienta NOBLE Securities SA zlokalizowane w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Pszczynie, Częstochowie i Kielcach. Minimalny zapis na akcje w Transzy Dużych Inwestorów wynosi 200 000 szt. akcji.
Zapisy na akcje w Transzy Małych Inwestorów przyjmują Punkty Obsługi Klienta Oferującego – NOBLE Securities SA oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego tj. DM Banku Ochrony Środowiska, DM AmerBrokers, BM DnBNord oraz BM Banku BPH.
VOLTEX SA zamierza pozyskać z rynku publicznego około 30 mln zł, które przeznaczy na:
1. poszerzenie oferty handlowej – 11 mln zł.
2. zwiększenie dostępności oferowanych towarów, produktów i usług – 1,5 mln zł
3. utworzenie centrum logistyczno-magazynowego, w tym:
– budowę centrum logistyczno-magazynowego – 6 mln zł
– zatowarowanie nowoutworzonej powierzchni – 1,44 mln zł
4. zasilenie kapitału obrotowego – 6 mln zł
5. sfinansowanie zobowiązań inwestycyjnych wynikających z umowy prywatyzacyjnej Zakładu Produkcyjno-Remontowego Energetyki Jedlicze sp. z o.o. – 3 mln zł
Oferującym akcje Spółki VOLTEX SA jest NOBLE Securities SA.
Źródło: Noble Securities SA
