„W ostatnich trzech latach najlepiej pieniądze emerytów pomnażał OFE Pekao, osiągając nieco ponad 61,2 proc. stopę zwrotu. To o prawie 15 pkt proc. więcej niż w przypadku najgorszego w tym zestawieniu OFE Allianz, który zarobił 46,3 proc. Takie wyniki podała Komisja Nadzoru Finansowego, która raz na pół roku dokunuje podsumowania zysków z inwestycji piętnastu funduszy emerytalnych”.
Czy na podstawie tych wyników warto podejmować decyzje o zmianie funduszu? „Trzeba patrzeć na stopę zwrotu w długiej perspektywie. Emeryt statystycznie odkłada swoją składkę przez 40 lat”, przypomina Grzegorz Chłopek, wiceprezes i dyrektor departamentu inwestycji w OFE ING Nationale-Nederlanden. „Charakterystyczna dla tego rynku jest fluktuacja, co oznacza, że obecnie pierwszy fundusz bywał też ostatni. Na przykład OFE Pekao teraz najlepszy, w zestawieniu za lata 2001–2003 był ostatni.” – zwraca uwagę dziennik.
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że średnia ważona stopa zwrotu dla 15 otwartych funduszy emerytalnych, funkcjonujących w Polsce wyniosła w okresie 3 lat do 30 marca 2007 roku 53,657%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.
Więcej informacji w „Gazecie Prawnej”.
