250 mln zł pozyskał eurobank w ramach emisji obligacji zwykłych serii C. Popyt wśród inwestorów instytucjonalnych dwukrotnie przewyższył wartość oferty.
Rozpoczęta w poniedziałek 27 listopada 2017 r. oferta publiczna obligacji eurobanku była skierowana do instytucji finansowych, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych. Organizatorami emisji byli Societe Generale S.A. Oddział w Polsce oraz PKO Bank Polski S.A.
Ostatecznie eurobank przydzielił 2,5 tys. sztuk obligacji zwykłych serii C o łącznej wartości 250 mln zł. Termin ich zapadalności przypada za cztery lata. W tym czasie inwestorzy będą dostawać odsetki wyliczane według stopy WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 0,82 pkt. proc., wypłacane w okresach półrocznych.
– Pozyskane od inwestorów środki zostaną wykorzystane na finansowanie akcji kredytowej – mówi Marcin Karłowicz, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Euro Banku S.A.
Euro Bank S.A. od kwietnia 2015 r. utrzymuje rating A- (z perspektywą stabilną) przyznany przez agencję Fitch. Tegoroczna emisja obligacji jest już trzecią w historii eurobanku. Łączna suma środków pozyskanych w ramach emisji obligacji serii A, B i C wynosi obecnie 740 mln zł. Wszystkie emisje są organizowane w ramach rozpoczętego w 2015 r. Programu Emisji Obligacji o maksymalnej wartości 2 mld zł.
Źródło: eurobank
Wojciech Boczoń