Grudzień był dobrym miesiącem dla większości kredytobiorców, ponieważ spadły zarówno przeciętne marże, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych. Co ważne spadek ten dotyczył nie tylko kredytów złotówkowych, lecz również walutowych.
Średnia marża dla kredytu złotówkowego wyniosła 1,55% i była o 0,15 p.p niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Znalazło to również odzwierciedlenie w niższym oprocentowaniu, którego mediana w grudniu wyniosła 5,49% (spadek o 0,16 p.p).
W ostatnim miesiącu 2010 roku nastąpiły również dość duże zmiany w czołówce najlepszych ofert na rynku. Grudniowe zestawienie w rodzimej walucie wygrał HSBC, który oferował oprocentowanie kredytów w PLN na poziomie 5,14%. Tuż za nim uplasował się Deutsche Bank (5,20%) oraz listopadowy zwycięzca – ING Bank Śląski, który pomimo utrzymania najniższej marży (1,05%), stracił pozycję lidera z powodu wzrostu stawki bazowej.
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN
|
BANK: |
Oprocentowanie |
Marża |
|
HSBC Bank Polska |
5,14% |
1,30% |
|
Deutsche Bank PBC |
5,20% |
1,30% |
|
ING Bank Śląski |
5,21% |
1,05% |
|
Eurobank |
5,23% |
1,30% |
|
Alior Bank |
5,25% |
1,30% |
|
BZ WBK |
5,33% |
1,35% |
|
Bank BPH |
5,35% |
1,40% |
|
Citi Handlowy |
5,35% |
1,40% |
|
mBank |
5,36% |
1,50% |
|
Multibank |
5,36% |
1,50% |
|
Raiffeisen Bank |
5,43% |
1,49% |
|
Allianz Bank |
5,45% |
1,50% |
|
BNP Paribas Fortis |
5,45% |
1,50% |
|
Pekao |
5,53% |
1,59% |
|
Bank Pocztowy |
5,54% |
1,60% |
|
Lukas Bank |
5,55% |
1,70% |
|
Millennium |
5,55% |
1,60% |
|
PKO BP |
5,57% |
1,62% |
|
Kredyt Bank |
5,75% |
1,80% |
|
Nordea Bank |
5,85% |
1,90% |
|
BOŚ |
5,86% |
1,70% |
|
DnB Nord |
6,15% |
2,25% |
|
BPS |
6,22% |
2,30% |
|
BGŻ |
6,26% |
2,10% |
|
Pekao BH |
6,66% |
2,50% |
|
Mazowiecki Bank Regionalny |
7,18% |
3,00% |
Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%
Bardzo ciekawie toczyła się w grudniu walka banków na polu kredytów denominowanych w europejskiej walucie. Przeciętna marża wyniosła 2,30% i była aż o 0,2 p.p niższa w porównaniu do zeszłego miesiąca. Z kolei mediana oprocentowania ukształtowała się na poziomie 3,31%. Zarówno liderem, jak i jedynym bankiem, który obronił swoją wysoką pozycję sprzed miesiąca był DnB Nord, który w grudniu oferował kredyty hipoteczne oprocentowane 2,63% rocznie (przy marży na poziomie 1,60%). Kolejne miejsce zajął Multibank oraz Raiffeisen, które dzięki obniżce marży awansowały ze środka stawki wprost na podium. Pierwszy z nich ściął oprocentowanie o 0,5 p.p, natomiast drugi aż o 0,61 p.p! Na uwagę zasługuje również kredyt dwuwalutowy banku BNP Paribas (połowa środków w PLN, połowa w EUR), którego oprocentowanie części walutowej wynosi 2,51%.
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR
|
BANK: |
Oprocentowanie |
Marża |
|
BNP Paribas Fortis* |
2,51% |
1,50% |
|
DnB Nord |
2,63% |
1,60% |
|
Multibank |
2,99% |
2,00% |
|
Raiffeisen Bank |
3,00% |
1,99% |
|
mBank |
3,05% |
2,00% |
|
BZ WBK |
3,08% |
2,15% |
|
Deutsche Bank PBC |
3,13% |
2,10% |
|
Nordea Bank |
3,31% |
2,30% |
|
PKO BP |
3,37% |
2,36% |
|
Kredyt Bank |
3,51% |
2,50% |
|
Lukas Bank |
3,62% |
2,60% |
|
Alior Bank |
3,64% |
2,70% |
|
Bank BPH |
4,14% |
3,20% |
|
BOŚ |
4,42% |
3,20% |
|
Pekao |
4,49% |
3,50% |
*kredyt dwuwalutowy / Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%
Trwający od dłuższego czasu marazm na rynku kredytów w CHF usiłowały przełamać 3 banki: mBank, Multibank oraz Nordea. Dwa pierwsze obniżyły zarówno marże jaki i oprocentowania o 0.1 p.p i tym samym powróciły do poziomów z listopada. Z kolei Nordea podwyższyła obie stawki 0,2 p.p, przez co utraciła dotychczasowy prym w tym segmencie na rzecz Banku BPH. Średnie rynkowe oprocentowanie i marża wyniosły odpowiednio: 3,91% i 3,80%.
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF
|
BANK: |
Oprocentowanie |
Marża |
|
Bank BPH |
2,77% |
2,60% |
|
Nordea Bank |
2,87% |
2,70% |
|
mBank |
3,91% |
3,80% |
|
Multibank |
3,91% |
3,80% |
|
Alior Bank |
4,07% |
3,90% |
|
PKO BP |
6,93% |
6,76% |
Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%
Wtórny rynek nieruchomości oczami pośredników
Po raz drugi z końcem roku, w serwisie nieruchomości www.szybko.pl przeprowadziliśmy ankietę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. W ankiecie wzięło udział 110 agentów, którzy ocenili rok 2010 na rynku nieruchomości.
Według pośredników rok 2010 był lepszy niż 2009. Aż 43% uznało go za dobry lub bardzo dobry. Na początku 2010 roku tak o swoich osiągnięciach w 2009 wyrażało się 31% ankietowanych. W porównaniu z 2009 rokiem o 14 punktów procentowych zmniejszyła się liczba agentów niezadowolonych z osiągniętych wyników.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
Liczba transakcji zamykanych miesięcznie w 2010 roku
Wśród ankietowanych agentów większość – 52% – w 2010 roku zamknęła mniej niż 12 transakcji rocznie, czyli mniej niż jedną miesięcznie. 37% deklaruje, że udało się zakończyć średnio od 1 do 2 transakcji sprzedaży w ciągu miesiąca, a 10% od 3 do 5-ciu. Ankieta wskazuje, iż wyniki pracy pośredników są gorsze niż w 2009 roku, kiedy to 38% pośredników zamykało mniej niż 1 transakcję miesięcznie, a 43% od 1 do 2. Mimo mniejszej skuteczności pośrednicy oceniają rok 2010 lepiej niż 2009. Najprawdopodobniej także oni, podobnie jak sprzedający, zweryfikowali swoje oczekiwania i dostosowali je do aktualnych warunków rynkowych.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
Prowizje od transakcji
Mimo kryzysu i zastoju na rynku nie zmieniła się zasadniczo reguła pobierania prowizji od obu stron transakcji. W 67% przypadków prowizję płaci zarówno sprzedający jak i kupujący. Pewne zmiany są jednak widoczne: w mniejsza jest liczba przypadków, kiedy tylko kupujący płaci pośrednikowi prowizję. Grupa ta zmniejszyła o 4 punkty procentowe i jest to kolejny dowód na to że mamy obecnie „rynek kupujących”.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
Wysokośc prowizji
W 2010 roku nadal następował proces obniżania wysokości prowizji, 48% ankietowanych deklaruje, że obniżyło wysokość pobieranej prowizji. Jest to widoczne na wykresach porównujących wysokość prowizji pobieranych w 2009 i 2010 roku. O 10 punktów procentowych zwiększyła się liczba agentów pobierających najniższą prowizję o wysokości do 1,5% , a o 8 punktów grupa pobierająca wynagrodzenie od 1,6% do 2%. W 2010 roku najczęściej stosowano prowizję między 1,6% a 2% od wartości transakcji.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
Główne przyczyny fiaska transakcji na rynku nieruchomości w 2009 roku
Jako zasadniczą przeszkodę w doprowadzeniu do transakcji pośrednicy wskazują zbyt wysoką cenę nieruchomości. Zdecydowanie zmniejszył się natomiast odsetek wskazań na brak możliwości zaciągnięcia kredytu. Takie relacje pośredników potwierdzają tezę o ciągle dużej dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami i chęciami właścicieli a możliwościami potencjalnych kupców.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
Perspektywy na rok 2011
Pośrednicy liczą na poprawę sytuacji w 2011 roku, choć nie są już tak optymistyczni jak przed rokiem. 60% twierdzi że kolejny rok będzie lepszy od poprzedniego, podczas gdy przed rokiem optymizm deklarowało 67% ankietowanych W porównaniu z zeszłym rokiem więcej jest pesymistów – 11% twierdzi że nie będzie już lepiej, natomiast prawie jedna trzecia nie chce snuć żadnych prognoz.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
W 2011 zdecydowana większość ankietowanych agentów postawi na promocję swoich ofert w Internecie, zarówno poprzez własną stronę (17%) jak i portale nieruchomości (48%). Jest to najszybsza i jedna z najtańszych form marketingu nieruchomości. Jest również szansa na kolejne obniżki prowizji w 2011 roku.13% pośredników deklaruje że będzie wykorzystywało informację o prowizji pobieranej od jednej strony transakcji jako jedno z głównych haseł marketingowych.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
Źródło: Expander
Wojciech Boczoń