Dom Inwestycyjny Xelion uruchomił nowy tryb obsługi klientów, polegający na poszerzeniu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o kolejną usługę maklerską w postaci prowadzenia Rachunków Pieniężnych Xelion.
Rachunek Pieniężny Xelion służy integracji płatności i rozliczeń pieniężnych z procesami związanymi z realizacją zleceń dotyczących instrumentów finansowych. Wypracowane rozwiązanie daje możliwość sprawnej realizacji przelewów środków pieniężnych na zakup tytułów uczestnictwa – klient podczas jednego działania dokonuje autoryzacji zlecenia nabycia i autoryzacji przelewu. Analogicznie, w przypadku zleceń odkupienia funduszy inwestycyjnych, środki pochodzące z zakończonych inwestycji gromadzone są w jednym miejscu – na Rachunku Pieniężnym Xelion.
Klient posiada bieżący dostęp do swojego Rachunku Pieniężnego poprzez internetowy serwis Platforma, który tworzy intuicyjny i bezpieczny ekosystem, mający na celu sprawną realizację decyzji inwestycyjnych klientów.
Bezpłatny Rachunek Pieniężny prowadzony jest w pięciu głównych walutach, tj.: PLN, USD, EUR, GBP i CHF. Nowym modelem obsługi objęci są wszyscy klienci indywidualni, którzy zawrą z DI Xelion umowę o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.
– Zwracamy uwagę nie tylko na dostosowaną do potrzeb klientów ofertę produktową, ale też na same procesy idące w ślad za decyzjami inwestycyjnymi. Rozszerzenie dotychczasowego modelu obsługi jest wynikiem dążenia do zwiększenia komfortu naszych klientów. Wierzymy, że usługa prowadzenia Rachunku Pieniężnego jest krokiem milowym w obsłudze inwestycji prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion – mówi Daniel Wrzesiński, Dyrektor Departamentu Produktów i Wsparcia Sprzedaży DI Xelion.
Bank Pekao przejmuje obsługę rachunków bankowych klientów Xeliona
– Obecnie przy rejestracji zlecenia nabycia funduszy generowana jest odpowiednia dyspozycja przelewu, a środki na zakup danego funduszu przekazywane są z Rachunku Pieniężnego klienta na rachunek właściwego funduszu. Klient nie jest już zobligowany do samodzielnego wykonywania dodatkowych czynności związanych z przelewem w banku, prowadzącym jego rachunek. Dzięki temu, składanie zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych jest jeszcze wygodniejsze i bezpieczniejsze – dodaje Daniel Wrzesiński.
W związku z wdrożeniem funkcjonalności prowadzenia Rachunku Pieniężnego bezpośrednio w DI Xelion, Bank Pekao S.A. zaproponował wspólnym klientom obu podmiotów przekształcenie dotychczasowych produktów bankowych z oznaczeniem „Xelion” na produkty oferujące możliwość obsługi we wszystkich kanałach dostępu po stronie banku.
Autor: Xelion
