Od 18 października 2010 oferta KBC TFI powiększyła się o kolejne propozycje inwestycyjne: fundusz kuponowy oferujący nawet trzy 9% kupony oraz fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału pozwalający cieszyć się ze wzrostów spółek, przy jednoczesnym ograniczeniu ich ewentualnych spadków.
Pierwsza z propozycji – PL KBC Kuponowy 1 to subfundusz funduszu Global Partners, oferowany w ramach dystrybucji bezpośredniej, nominowany w PLN, skierowany do dynamicznych Inwestorów.
Parametry inwestycji:
- Okres subskrypcji: 18 października – 10 grudnia 2010,
- min. wartość inwestycji: 10 000 PLN + opłata za wydanie tytułów uczestnictwa,
- potencjał zysku: pewne trzy kupony: 9% lub 3% każdy (wypłacone w 02.2012, 02.2013, 08.2014), ich poziom zależy od zachowania się indeksu WIG20, jeśli w dacie obserwacji WIG20 jest większy/równy 70% wartości początkowej, wówczas kupon jest na poziomie 9%, zaś w innym przypadku kupon wynosi 3%,
- czas trwania: ok. 3,5 roku (Dzień Zapadalności 31.07.2014),
- ochrona kapitału: „warunkowa”, o ile indeks WIG20 nie spadnie poniżej 70% wartości początkowej w Dniu Zapadalności, Inwestor otrzymuje 100% ochronę kapitału, natomiast jeśli indeks WIG20 spadnie poniżej 70%, Klient partycypuje w spadku indeksu (brak ochrony kapitału),
- indeks bazowy WIG20.
„Niezmiennie staramy się oferować naszym inwestorom innowacyjne rozwiązania. Tym razem oprócz oferty PL KBC Kuponowy 1, w której klient może uzyskać aż trzy kupony, każdy na poziomie 9%, lub 3% – oferujemy fundusz KBC Optymalnego Wzrostu FIZ o konstrukcji „performance smoother”, która pozwoli klientom cieszyć się, gdy spółki będą rosły, a równocześnie ogranicza udział w ewentualnych ich spadkach – mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes zarządu KBC TFI.
KBC Optymalnego Wzrostu FIZ, to fundusz z ochroną kapitału, o profilu bezpiecznym, w którym zysk zależy od koszyka 30 światowych spółek.
Parametry funduszu:
- okres subskrypcji: 18 października – 17 grudnia 2010,
- min. wartość inwestycji: 1 000 PLN + opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych,
- zysk w Dniu Zapadalności to średnia wyników poszczególnych spółek z koszyka,
- udział we wzroście pojedynczej spółki: 100%,
- udział w spadku pojedynczej spółki: 50%,
- maksymalna stopa zwrotu pojedynczej spółki: 50%,
- czas trwania: ok. 3 lata (Dzień Zapadalności: 10.03.2014)
- ochrona kapitału: 100% w dniu zapadalności, opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.
Źródło: KBC TFI
