Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczyna ofertę do 2,5 mln akcji serii J oraz do 10,8 mln akcji serii K. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Prywatna oferta akcji serii J (skierowana, łącznie z ofertą akcji serii K, do nie więcej niż 149 inwestorów) zostanie przeprowadzona w trybie budowania księgi popytu. Akcje zostaną zaoferowane wybranym inwestorom, w tym, na zasadach pierwszeństwa, Uprawnionym Akcjonariuszom, którzy posiadali co najmniej 0,67% ogólnej liczby głosów w Spółce na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18 maja, tj. na koniec dnia 2 maja. Oferta akcji serii K będzie także przeprowadzona w trybie prywatnym, przy czym będzie skierowana wyłącznie do BNP Paribas SA lub BNP Paribas Fortis SA/NV.
Ze względu na cel emisji BNP Paribas SA zobowiązało się objąć akcje o łącznej wartości nie mniejszej niż 650 mln PLN. Ponadto, w przypadku nie objęcia akcji serii J przez pozostałych inwestorów, BNP Paribas SA zobowiązało się objąć również te akcje, tak aby łączna wartość akcji nowej emisji nie była niższa niż 800 mln PLN. Wskazane zobowiązania mogą zostać wykonane również przez BNP Paribas Fortis SA/NV.
Obie serie akcji oferowane będą z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Ostateczna liczba akcji, które zostaną zaoferowane do objęcia, jak również cena emisyjna, zostaną określone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii J. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii J i akcji serii K zostaną zawarte do dnia 19 czerwca 2018 r.
Bank będzie się ubiegał o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji serii J do obrotu na GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84.238.318 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego w obrocie jest 71.213.403 akcji Banku.
Rolę globalnych koordynatorów oferty akcji serii J pełnią Dom Maklerski PKO BP oraz Bank Zachodni WBK. Stroną umowy o plasowanie jest również BNP Paribas SA.
Źródło: BGŻ BNP Paribas
Wojciech Boczoń
