CA IB FIM Pro Lokata
CA IB FIM Pro Lokata zarządzany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest sposobem na bezpieczne zainwestowanie środków z jednoczesną możliwością podwyższenia potencjalnych zysków z inwestycji poprzez korzystne regulacje podatkowe. Korzyść ta oparta jest o przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który do końca 2003 r. zwalnia z obowiązku podatkowego inwestorów, którzy uzyskali dochód z papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.
Nabycie certyfikatów
Jednostki uczestnictwa nabywa się poprzez złożenie zapisu na kupno certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Zapisy są prowadzone w okresie od 13 listopada do 6 grudnia 2002 r. w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego BPH PBK.
Cena jednego certyfikatu wynosi 100 zł, a minimalna ilość certyfikatów, na które można złożyć zapis to 10. Za wydanie certyfikatu pobierana jest opłata 1,50 zł. Tak więc, aby nabyć certyfikaty inwestycyjne CA IB FIM Pro Lokata wystarczy już 1015 zł. Oprócz opłaty za wydanie nie ma żadnych innych opłat lub prowizji związanych z nabyciem certyfikatów.
Odkupienie certyfikatów
W celu zagwarantowania uczestnikom funduszu CA IB FIM Pro Lokata realizacji zwolnienia podatkowego, Fundusz zawarł z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. umowę, na mocy której Bank złoży na dzień 16 grudnia 2003 r. zlecenie kupna na Giełdzie wszystkich wyemitowanych (tj. sprzedanych w listopadzie 2002) certyfikatów. Osoby, które w tym dniu złożą odpowiednie zlecenie sprzedaży certyfikatów i transakcja zostanie przeprowadzona, uzyskają zwolnienie podatkowe.
Cel i bezpieczeństwo inwestycji
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości dokonanych lokat. Podstawowe kryterium ich doboru to uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności.
Fundusz będzie realizował politykę stabilnego wzrostu. Lokatami Funduszu będą w zdecydowanej większości instrumenty dłużne (minimum 80%) takie jak bony i obligacje skarbowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacje zagraniczne o ratingu równym lub wyższym niż rating polski, zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Możliwe jest również sporadyczne wykorzystanie inwestycji w akcje do 20% (zaangażowanie zmienne i zależne od aktualnych trendów na rynku akcji) oraz aktywne poszukiwanie i wykorzystanie możliwości dokonywania transakcji arbitrażowych.
Sprawdź także:
28.03.2024 (15:49)
– informacja prasowa
Bank Pocztowy zamyka działanie naprawcze dotyczące adekwatności kapitałowej
Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o zakończeniu działań naprawczych dotyczących adekwatności kapitałowej. …
28.03.2024 (15:41)
– informacja prasowa
Nowości w bankowości prywatnej Banku Pekao – nowoczesne placówki i artystyczny design aplikacji mobilnej
Bank Pekao S.A. otworzył dwie pierwsze placówki bankowości prywatnej w zupełnie nowym formacie. W Warszawie i Łodzi …
28.03.2024 (10:18)
– informacja prasowa
Bankowość prywatna Santander Bank Polska nagrodzona w rankingu Euromoney
Magazyn finansowy Euromoney po raz kolejny nagrodził usługi bankowości prywatnej oferowane przez Santander Bank …
28.03.2024 (10:17)
– informacja prasowa
Zintegrowany raport roczny Banku BNP Paribas za 2023 rok już dostępny w wersji online
Bank BNP Paribas opublikował raport roczny integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu …
28.03.2024 (09:47)
– informacja prasowa
EFL udostępnia przedsiębiorcom kalkulator śladu węglowego inwestycji
EFL kontynuuje ekoofensywę i udostępnia nowe narzędzie w ramach projektu Greenify. Każdy przedsiębiorca może …
28.03.2024 (09:45)
– informacja prasowa
Visa wprowadza nowe produkty oparte na sztucznej inteligencji
Visa ogłosiła dalszy globalny rozwój obszaru usług dodanych. Wzbogaciła swoją ofertę o nowe rozwiązania w zakresie …