CA IB FIM Pro Lokata
CA IB FIM Pro Lokata zarządzany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest sposobem na bezpieczne zainwestowanie środków z jednoczesną możliwością podwyższenia potencjalnych zysków z inwestycji poprzez korzystne regulacje podatkowe. Korzyść ta oparta jest o przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który do końca 2003 r. zwalnia z obowiązku podatkowego inwestorów, którzy uzyskali dochód z papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.
Nabycie certyfikatów
Jednostki uczestnictwa nabywa się poprzez złożenie zapisu na kupno certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Zapisy są prowadzone w okresie od 13 listopada do 6 grudnia 2002 r. w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego BPH PBK.
Cena jednego certyfikatu wynosi 100 zł, a minimalna ilość certyfikatów, na które można złożyć zapis to 10. Za wydanie certyfikatu pobierana jest opłata 1,50 zł. Tak więc, aby nabyć certyfikaty inwestycyjne CA IB FIM Pro Lokata wystarczy już 1015 zł. Oprócz opłaty za wydanie nie ma żadnych innych opłat lub prowizji związanych z nabyciem certyfikatów.
Odkupienie certyfikatów
W celu zagwarantowania uczestnikom funduszu CA IB FIM Pro Lokata realizacji zwolnienia podatkowego, Fundusz zawarł z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. umowę, na mocy której Bank złoży na dzień 16 grudnia 2003 r. zlecenie kupna na Giełdzie wszystkich wyemitowanych (tj. sprzedanych w listopadzie 2002) certyfikatów. Osoby, które w tym dniu złożą odpowiednie zlecenie sprzedaży certyfikatów i transakcja zostanie przeprowadzona, uzyskają zwolnienie podatkowe.
Cel i bezpieczeństwo inwestycji
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości dokonanych lokat. Podstawowe kryterium ich doboru to uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności.
Fundusz będzie realizował politykę stabilnego wzrostu. Lokatami Funduszu będą w zdecydowanej większości instrumenty dłużne (minimum 80%) takie jak bony i obligacje skarbowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacje zagraniczne o ratingu równym lub wyższym niż rating polski, zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Możliwe jest również sporadyczne wykorzystanie inwestycji w akcje do 20% (zaangażowanie zmienne i zależne od aktualnych trendów na rynku akcji) oraz aktywne poszukiwanie i wykorzystanie możliwości dokonywania transakcji arbitrażowych.
Sprawdź także:
26.07.2024 (23:33)
– informacja prasowa
Rynek faktoringu wychodzi z impasu
W I półroczu 2024 r. polscy faktorzy ponownie zanotowali wzrost obrotów. Sfinansowali działalność krajowych …
26.07.2024 (23:31)
– informacja prasowa
Bank Millennium pokazał wyniki finansowe, zakończył plan naprawy i rozpoczął prace nad nową strategią
Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 229 mln zł w 2 kw. 2024 r. i 357 mln zł w …
26.07.2024 (23:07)
– informacja prasowa
Tatra banka udostępni swoim klientom płatności mobilne Blik
BLIK SK, dawniej VIAMO, rozszerzył współpracę z jednym z największych banków na Słowacji – Tatra banka. Już wkrótce …
26.07.2024 (23:05)
– informacja prasowa
Powoli topnieje presja w walce o nasze oszczędności
6 banków obniżyło w ostatnim miesiącu oprocentowanie promocyjnych depozytów. Tylko jedna instytucja zrobiła …
26.07.2024 (23:04)
– informacja prasowa
Clickjacking – niewidzialna technika cyberprzestępców
Pozornie niewinne kliknięcie „Lubię to” lub zaprenumerowanie newslettera na stronie sklepu internetowego może …
26.07.2024 (23:03)
– informacja prasowa
Piotr Brewiński Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP Finat
Z dniem 19 lipca br. Piotr Brewiński został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP Finat …