Meritum Bank w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych wyemitował obligacje o wartości 26 mln zł. W tym samym dniu obligacje były po raz pierwszy notowane na ASO Bond Spot prowadzonym przez Catalyst.
Pierwsza seria 8-letnich obligacji miała charakter emisji niepublicznej, skierowanej do instytucji finansowych.
– Jesteśmy zadowoleni z wyników emisji, ważnej dla nas nie tylko dlatego, że była to pierwsza tego typu oferta Meritum Banku, ale także ze względu na fakt, iż jej celem było wysondowanie rynku – powiedział Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu Meritum Banku. – Skala zainteresowania, jaką przejawiają instytucje finansowe, w inwestowanie w tego typu instrumenty obserwowana w ostatnich miesiącach na polskim rynku kapitałowym pozwala wierzyć, że w najbliższym okresie ta metoda pozyskania wsparcia kapitałowego może zyskać na popularności. Dlatego, korzystając z formuły programu, nie wykluczam emisji kolejnych serii obligacji, ale nastąpi to najwcześniej w przyszłym roku – dodał.
Dzień wykupu obligacji został ustalony na 9 maja 2020 roku, z zastrzeżeniem, że bank ma prawo do ich wcześniejszego wykupu po 3 latach.
Meritum Bank planuje wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaklasyfikowanie wyemitowanych obligacji jako długu podporządkowanego, co pozwoliłoby na zwiększenie bazy kapitałowej Banku o około 9 proc., niezbędnej do realizacji ambitnych planów wzrostu portfela kredytowego.
Źródło: Meritum Bank
Wojciech Boczoń