Franklin Templeton Investments, międzynarodowa grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi, uruchamia w Polsce cztery nowe fundusze akcji, rozszerzając tym samym wachlarz dostępnych w Polsce funduszy do 65.
Od 23 marca 2009 roku, inwestorzy w Polsce mogą lokować swe środki w funduszach Franklin Euroland Core Fund, Franklin World Perspectives Fund, Templeton Asian Smaller Companies Fund i Templeton Frontier Markets Funds, będących subfunduszami zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV, Franklin Templeton Investment Funds(„FTIF”).
– Te cztery nowe fundusze reprezentują zdywersyfikowane strategie inwestycyjne, które zapewnią inwestorom z dłuższym horyzontem inwestycyjnym doskonałą okazję do inwestowania w papiery o bardzo atrakcyjnej wycenie w obecnych warunkach rynkowych. Rozszerzając ofertę funduszy, umożliwiamy inwestorom budowanie jeszcze bardziej zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych. Naszą ofertę kierujemy do inwestorów poszukujących jednej międzynarodowej organizacji prowadzącej działalność na wszystkich rynkach inwestycyjnych i oferującej potencjał długoterminowego wzrostu wartości aktywów w oparciu o portfele zarządzane na poziomie lokalnym – mówi Michał Staszkiewicz, Sales Manager (Polska) z Franklin Templeton Investments
FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej poniżej 2 miliardów USD w regionie Azji (z wyłączeniem Japonii) oraz spółek, które generują znaczne części swych całkowitych przychodów na rynkach azjatyckich. Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego, Azja nadal notuje solidne wzrosty, przyczyniające się w konsekwencji do wzrostu dochodów per capita, powiększającej się klasy średniej, rosnącego popytu konsumenckiego oraz dalszych reform mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz usprawnienie sektora inwestycyjnego. Co więcej, Azja jest dobrze przygotowana na okres wzmożonej zmienności sytuacji ekonomicznej, dzięki rezerwom walutowym, które w niektórych krajach azjatyckich zostały radykalnie zwiększone w ciągu ostatniej dekady. W takim środowisku gospodarczym, spółki o niskiej kapitalizacji oferują spory potencjał istotnych wzrostów wartości udziałów, w miarę jak będą ewoluować w duże przedsiębiorstwa o coraz mocniejszej pozycji na rynku.
FTIF Templeton Frontier Markets Fund
Fundusz Templeton Frontier Markets Fund inwestuje głównie w akcje spółek o dużej ekspozycji na nowe rynki wschodzące („frontier markets”), oferując inwestorom dostęp do mniejszych rynków w początkowych fazach rozwoju, które według uzasadnionych oczekiwań będą rynkami wschodzącymi w najbliższej przyszłości. Z perspektywy rynków o kapitalizacji przekraczającej 1 bilion USD, takich, jak Chiny, Indie, Brazylia czy Rosja, nowe rynki wschodzące, z kapitalizacją w przedziale od niecałych 10 miliardów USD do 100 miliardów USD, oferuję solidny potencjał do potężnych wzrostów. Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Panama mają przed sobą perspektywy znacznie szybszego wzrostu gospodarczego niż rozwinięte rynki, jak USA, Wielka Brytania czy Japonia. Ponadto, nowe rynki wschodzące są w niewielkim stopniu skorelowane z rynkami światowymi poprzez ekspozycję na różnego rodzaju czynniki gospodarcze oraz oferują udziały atrakcyjnych spółek dostępne przy korzystnych wskaźnikach ceny do zysków.
Obydwa fundusze będą zarządzane przez dr. Marka Mobiusa, Prezesa Templeton Asset Management, który mówi o nich następująco: „Inwestowanie w mniejsze spółki z regionu azjatyckiego jest zgodne ze sprawdzoną filozofią inwestowania w przeoczone i niedokładnie zbadane przez innych inwestorów udziały do czasu, aż osiągną wartość odpowiadającą faktycznej wartości spółek. Uważamy, że ta dotąd niedostatecznie zbadana klasa aktywów daje nam szansę wykorzystania potężnych możliwości w zakresie badań i eksploracji rynków wschodzących w obszarze spółek o mniejszej kapitalizacji. Templeton Frontier Markets Fund to dla inwestorów możliwość inwestowania w rynki wschodzące młodszej generacji”.
Templeton to pionier w inwestowaniu na rynkach wschodzących i pierwsza spółka, która powołała w 1987 roku odrębny zespół ds. akcji rynków wschodzących pod przewodnictwem dr Mobiusa. Zespół tworzy ponad 50 profesjonalnych inwestorów, pośród których jest 38 zarządzających portfelami i analityków pracujących w 14 oddziałach na rynkach wschodzących, zapewniając dostęp do lokalnych zasobów i kontaktów. Ta lokalna obecność umożliwia zespołowi inwestycyjnemu prowadzenie szczegółowej analizy fundamentalnej mniejszych spółek i rynków, które mogą być poza zasięgiem światowej społeczności inwestorów.
FTIF Franklin World Perspectives Fund
Ten nowy fundusz inwestuje w akcje spółek o największym potencjale wzrostowym na rynkach rozwiniętych, rynkach wschodzących i nowych rynkach wschodzących oraz z całego spektrum kapitalizacji. Celem funduszu jest osiąganie wyników przewyższających wyniki indeksu MSCI All Country World Plus Frontier Markets Index. Ten wyjątkowy produkt w ofercie FTIF łączy wiedzę i możliwości wielu lokalnych zespołów inwestycyjnych Franklin Templeton. Na przestrzeni ostatnich 15 lat, Franklin Templeton zdobył potężne doświadczenie, także dzięki takim lokalnym grupom zarządzającym aktywami, jak kanadyjska Bissett, brazylijska Bradesco, czy Algebra Capital z siedzibą w Dubaju, poprzez przejęcia lub wspólne przedsięwzięcia.
Franklin World Perspectives Fund łączy zatem szczegółową analizę poprzedzającą wybór nowych pozycji do portfela funduszu ze strategiczną krajową alokacją środków. Stephen Dover, główny zarządzający portfelem i CIO w Franklin Local Asset Management, opiera alokację regionalną na analizach „od ogółu do szczegółu” połączonych z informacjami od lokalnych zarządzających aktywami z siedzibami w Calgary, Chennai, Dubaju, Frankfurcie, San Mateo, Sao Paulo, Seulu i Tokio, którzy mają pełną swobodę w zarządzaniu swymi subportfelami.
„Uważamy, że największe możliwości dla nowego funduszu leżą w fachowej wiedzy naszych lokalnych zarządzających aktywami na całym świecie”, powiedział Stephen Dover. „Lokalni zarządzający nie tylko mają oczywistą przewagę wynikającą ze znajomości języka i kultury, ale na pewno lepiej znają także lokalnie działające spółki. Na większości tych rynków, indeksy zdominowane są przez kilka spółek. Inwestorzy o zasięgu globalnym często inwestują właśnie w takie czołowe spółki, aby zyskać dostęp do rynku lokalnego. Zarządzający działający na miejscu mogą wyszukiwać udziały spółek, które wprawdzie nie dominują na rynku, ale oferują potężne możliwości dla inwestorów”.
FTIF Franklin Euroland Core Fund
Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału dzięki inwestowaniu w papiery wartościowe z prawem do kapitału spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność gospodarczą w krajach strefy euro (tzn. krajach, które przyjęły euro jako walutę narodową i wstąpiły do Europejskiej Unii Walutowej). Zarządzający starają się realizować cele funduszu przy utrzymaniu mniejszej zmienności i ryzyka w porównaniu do rynku globalnego, poprzez szczegółowe analizy mające na celu wyszukiwanie spółek opartych na solidnym modelu biznesowym, oferujących perspektywy zrównoważonego, długoterminowego wzrostu oraz dostępne za rozsądną cenę.
Fundusz zarządzany jest przez Pan European Equity Management Team, nowo utworzony zespół w ramach Franklin Global Advisers. Zespołowi przewodzi Uwe Zoellner, CFA z Frankfurtu, który zarządza portfelami Franklin Templeton Investments skoncentrowanymi na regionie Europy od 13 lat. Ponadto, w zarządzaniu funduszem uczestniczą Michael Clements, CFA z Londynu, a także analitycy z Edynburga i USA.
Nadrzędnym celem zarządzających jest zapewnianie inwestorom jak najwyższych zysków skorygowanych o ryzyko w długiej perspektywie czasowej, koncentrując się na spółkach o solidnych fundamentach i pozycjach liderów w swych branżach, mających trwałą przewagę konkurencyjną i potencjału do ponadprzeciętnego wzrostu.
Fundusze Franklin Templeton Funds dostępne są w AWD, A-Z Finanse, BRE Bank Private Banking, CitiHandlowy, Deutsche Bank PBC, Doradcy 24, Expander Advisors, GoFinance, Goldenegg, Indywidualne Doradztwo Finansowe, Investment Fund Managers, Noble Bank, Open Finance, Partnerzy Inwestycyjni, Private Wealth Consulting, Xelion. Doradcy Finansowi. Ponadto, fundusze inwestycyjne Franklin Templeton oferowane są także przez Aegon, Fortis Private Banking, Generali, PZU i Skandia, w ramach własnych produktów tych firm.
Źródło: Franklin Templeton Investments
Wojciech Boczoń