Rok wojny na konta. Kto zyskał, kto stracił?

Rok 2010 upłynął pod znakiem wojny na konta. Na koniec grudnia 25 ankietowanych przez nas banków prowadziło 23,4 mln rachunków osobistych dla klientów indywidualnych. Łącznie liczba ROR zwiększyła się w tym okresie o 1,7 mln. Najwięcej ROR-ów otworzyły mBank, ING Bank Śląski i Alior Bank.

Niewątpliwie ubiegły rok był pod tym względem rekordowy, bo banki od dawna aż tak agresywnie nie promowały rachunków osobistych. Do najgłośniejszych akcji możemy zaliczyć wiosenną kampanię kont Banku Zachodniego WBK, a także promocje Aliora, Allianzu czy mBanku. Po raz pierwszy na naszym rynku pojawiły się także ROR-y, których posiadacze mogli zarobić na aktywnym korzystaniu z rachunku. Taką ofertę wprowadziły BOŚ, Getin Bank i BGŻ.

Ważnym wydarzeniem, które istotnie wpłynęło na rynek kont osobistych, było zmniejszenie opłaty bankomatowej przez Visę i MasterCarda. Spowodowało to wysyp rachunków z dostępem do wszystkich bankomatów w kraju bez prowizji. Jednym z pierwszych banków, który w efekcie tej decyzji zdecydował się udostępnić usługę (odpłatnie) był mBank, prowadzący wówczas ok. 1,5 mln kont osobistych. Kilka tygodni później bankomaty bez opłat udostępnił swoim klientom ING Bank Śląski, a chwilę potem ruszyła prawdziwa lawina.

Liczba ROR (klienci indywidualni – jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych)
Bank	IV kw.2009	IV kw. 2010
PKO BP	5 574 000	5 495 000
Bank Pekao SA	3 163 534	3 281 050
mBank	1 698 879	1 950 000
BZ WBK	1 609 388	1 721 704
ING Bank Śląski	1 484 000	1 697 000
Bank Millennium	1 296 984	1 365 923
Eurobank	1 200 000	1 350 000
Lukas Bank	935 600	994 180
Inteligo	639 000	655 000
Bank BPH*	494 000	649 000
Kredyt Bank	612 000	634 000
BGŻ	549 000	546 700
Polbank EFG	383 789	512 680
Alior Bank	265 500	443 000
Citi Handlowy	362 548	406 762
Bank Pocztowy	230 000	331 000
Getin Bank	246 000	327 000
MultiBank	282 200	289 700
Nordea Bank Polska	156 166	179 156
Deutsche Bank PBC	93 830	160 000
BNP Paribas Fortis	139 254	156 281
Invest-Bank	118 146	119 333
Raiffeisen Bank Polska	73 800	78 660
Volkswagen Bank direct**	30 000	34 182
HSBC	3 938	15 275
RAZEM:	21 641 556	23 392 586

* wraz z kontami oszczędnościowymi

** szacunki za 2009 r.

Porównując dane z końca 2009 i 2010 roku, można zauważyć, że wojna na konta przyniosła widoczny efekt ilościowy. W ciągu roku banki otworzyły 1,7 mln rachunków. Na koniec 2010 roku 25 ankietowanych przez nas banków prowadziło 23,4 mln kont osobistych (liczba nie uwzględnia danych z BOŚ Banku, DnB Nord, Toyota Banku, Meritum Banku, Allianz Banku i FM Banku). Najwięcej zyskały banki oferujące tanie konta internetowe i te, które prowadziły agresywne kampanie reklamowe.

O ile zwiększyła się liczba ROR na koniec 2010 w porównaniu do danych z końca 2009 r.

Nasuwa się tu oczywiście otwarte pytanie, ile z tych kont jest faktycznie używanych, ile pozostaje rachunkami drugiego wyboru, a ile to konta martwe. Takich danych banki nie udostępnią, można jedynie gdybać. Jak podaje NBP, w 2006 r. dwa konta osobiste posiadało 2,8 proc. respondentów biorących udział w badaniu nt. ubankowienia Polaków, a trzy lub więcej rachunki 0,5 proc. ankietowanych. Trzy lata później odsetek ten zwiększył się odpowiednio do 5,9 proc. i 2,3 proc., wykazując wyraźny trend wzrostowy. Można zatem zakładać, że trend ten nasilił się jeszcze mocniej w 2010 roku.

Procentowy udział w rynku ROR

Inna sprawa to tzw. konta martwe. Nieoficjalnie w bankach mówi się, że nawet 30-40 proc. ROR to rachunki nieużywane, a w bankach specjalizujących się w consumer finance odsetek ten może sięgać nawet 50 proc. W tym kontekście, jako ciekawostkę, można przytoczyć też dane NBP o liczbie kart debetowych. Na koniec roku 2010 było ich 22,7 mln, a dane te uwzględniają też karty wydawane do kont w bankach spółdzielczych (które prowadzą dodatkowo kolejne 2,5 mln ROR). Kart debetowych służących do obsługi rachunków jest zatem znacznie mniej na rynku niż kont osobistych.

W ubiegłym roku (tradycyjnie) spadła liczba ROR w PKO BP, który nie włączył się aktywnie do wojny na konta. Już jakiś czas temu przedstawiciele banku zapowiadali jednak, że skupią się przede wszystkim na wykorzystaniu istniejącej bazy klientów, stawiając na jakość sprzedaży (cross-selling) nie ilość. Mimo tego i tak PKO BP pozostaje niezagrożonym liderem rynku. Niższą liczbę ROR podał także BGŻ, który na jesieni wprowadził ciekawy rachunek osobisty. Biuro prasowe zapewniło nas jednak, że bank robi porządki w nieużywanymi kontami, stąd prezentowana liczba jest niższa.

Zresztą takie działania prowadzone są również przez inne banki. Na przykład BZWBK, który napompował w pierwszej połowie roku statystyki, już w czwartym kwartale 2010 r. podał nam liczbę ROR o 55 tys niższą niż na koniec września 2010 r. W ostatnim kwartale spadła liczba kont także w Kredyt Banku (3 tys.), BPH (2 tys.), Getin Banku (3 tys.), Invest-Banku (1,3 tys.) i MultiBanku (5,8 tys. – czyżby to już efekt ostatnich podwyżek?).

Można zatem oczekiwać, że banki także w najbliższych miesiącach będą czyścić rozdmuchane w ubiegłym roku statystyki. A klientów, którzy zgarnęli bonus w promocji, do zamykania nieużywanych rachunków zmotywują niewątpliwie różnej maści opłaty i prowizje. Na przykład za niekorzystanie z karty płatniczej wydawanej do ROR.

Źródło: PR News