7 lipca 2013 roku Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Copernicus FIO) obchodził swoje trzecie urodziny. Jest to fundusz parasolowy, w ramach którego wydzielonych jest pięć subfunduszy zróżnicowanych pod względem polityki inwestycyjnej oraz poziomu ryzyka. W skład Copernicus FIO wchodzą: Copernicus Akcji, Copernicus Akcji Dywidendowych, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Copernicus Dłużny Skarbowy Plus oraz Copernicus Płynnościowy Plus.
W skład funduszy z części dłużnej Copernicus FIO wchodzi: Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus oraz Subfundusz Płynnościowy Plus.
Dzięki wieloletniej praktyce na rynku finansowym zarządzający – Tomasz Glinicki – bez problemu radzi sobie w czasie słabej koniunktury rynkowej. Flagowy fundusz Towarzystwa – Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych – od początku roku przyniósł 3,8%* zysku co stawia go na pierwszej pozycji wśród funduszy w swojej kategorii. Za okres 3 lat, czyli od początku istnienia, zarobił 24,6%*, co daje średni roczny zysk na poziomie ponad 8% – znacznie więcej niż oprocentowanie lokat oferowanych obecnie przez banki. Fundusz charakteryzuje się wysoką stabilnością wyników, a wahania rynkowe w nieznaczny sposób wpływają na jego wynik inwestycyjny.
Najmłodszy ze stajni Copernicus FIO – Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus – w I półroczu 2013 zarobił 2,4%. W tym samym okresie, pod względem wyników, fundusz wyprzedził wszystkich swoich konkurentów. Fundusz zajmuje również pozycję lidera w horyzoncie 1 i 3 miesięcznym*. Pierwszą rocznicę istnienia subfundusz obchodzić będzie 13 lipca 2013 roku.
Zarządzany przez Bartosza Arenina Subfundusz Akcji Dywidendowych, najmłodszy z akcyjnej części Copernicus FIO, uruchomiony został w kwietniu 2011 roku w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu Dłużnych Papierów Skarbowych. Wyniki jakie osiąga dają potwierdzenie słuszności podjętej decyzji. Od rozpoczęcia działalności fundusz przyniósł 29,9%* zysku, wobec 8,8% spadku indeksu WIG. W 2012 roku został wyróżniony za osiągnięcie najlepszej stopy zwrotu spośród 45 funduszy akcji polskich. Potwierdzeniem mądrych i racjonalnych decyzji inwestycyjnych zarządzającego są również zyski uzyskane za I półrocze 2013 roku – 3. pozycja w rankingu ze zwrotem w wysokości 10,8%. W czerwcu br. fundusz wyprzedził wszystkich swoich konkurentów zarabiając 3,8%. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że został wypracowany w czasie znacznych wahań na warszawskiej giełdzie, a dodatnimi stopami mogły pochwalić się jedynie 4 fundusze.
Drugim z funduszy akcyjnych Copernicus FIO jest Subfundusz Akcji, którym zarządza Jacek Wojton. Wyniki jakie prezentuje również zasługują na wyróżnienie. Od początku 2013 roku wypracował 4,8%* zysku, a średnia za ten okres dla funduszy akcyjnych była ujemna i wyniosła -1,9%. Wypracowany zysk przebił przyjęty benchmark o 8,7 pkt proc. (WIG stracił 3,9%)*.
– Przyjęty model zarządzania oraz dobór strategii w subfunduszach są niewątpliwie atrakcyjne dla inwestorów. Historia pokazuje, że warto zainteresować się nimi, zwłaszcza jeśli są to inwestycje długoterminowe. Zespół zarządzających jaki udało nam się stworzyć niejednokrotnie udowodnił, że pomimo wahań na rynku finansowych jest wstanie wypracować zyski, które są zadowalające nie tylko Klientów, ale przede wszystkim nas samych – mówi Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI SA.
* Wyniki prezentowane na dzień 05 lipca 2013 r.
Źródło: Copernicus
Kontakt dla mediów:
Magdalena Krupińska
Manager ds. Marketingu i PR
T: +48 693 465 127, E: [email protected]
