Raiffeisen International Holding-Bank zaoferował inwestorom 29,8 mln akcji po cenie emisyjnej 32,5 euro, czyli z górnej granicy widełek wynoszących 27-33 euro. Firma oraz jej właściciel – Raiffeisen Zentralbank -zebrały z emisji 969 mln euro. Polowa oferty trafiła do zagranicznych inwestorów, a około jednej trzeciej oferty objęli austriaccy inwestorzy indywidualni. Pozostałe papiery znalazły się w rękach funduszy z Austrii i innych tamtejszych instytucji. Wciąż 70% walorów spółki pozostanie jednak w rękach Raiffeisen Zentralbanku.
Popyt na papiery austriackiego banku był ogromny. W trakcie zapisów zanotowano aż 22-krotną nadsubskrypcję. Dlatego spółka najprawdopodobniej uplasuje na rynku dodatkową transzę stabilizacyjną (4,4 mln akcji). Jeśli do tego dojdzie, wówczas będzie to największy debiut w historii austriackiej giełdy. Do tej pory liderem byt inny bank – Bank Austria Creditanstalt (BACA), który jesienią 2000 r. sprzedał papiery za 1,01 mld euro. Akcje BACA notowane też są od jesieni 2003 r. w Warszawie. Również Raiffeisen International rozważał wprowadzenie papierów do obrotu także na jednej z giełd środkowoeuropejskich (duże szanse dawano Warszawie), jednak ostatecznie, przynajmniej na razie, wybrał tylko giełdę w kraju macierzystym – pisze „Parkiet”.
Z kwoty 969 mln euro ok. 432 mln euro przypadnie samej spółce. Zarząd Raiffeisen International zamierza przeznaczyć te pieniądze na przejęcie i ekspansję w Europie Środkowowschodniej.
