Kluczowe czynniki wzrostu w trzech kwartałach 2006 roku:
doskonałe wyniki wszystkich linii biznesowych;
wzrost kredytów (o 21% r/r) i depozytów (o 12% r/r);
wzrost funduszy inwestycyjnych;
dochody ogółem zwiększyły się o 25% r/r wskutek wzrostu kredytów i depozytów, dzięki funduszom inwestycyjnym oraz opłatom za zarządzanie aktywami i prowizjom brokerskim;
efektywne zarządzanie ryzykiem i kosztami.
Spektakularny wzrost funduszy powierzonych Grupie BZWBK: o 42% r/r
Na koniec czerwca 2006 roku oszczędności klientów Grupy BZWBK przekroczyły 39 mld zł i wzrosły w porównaniu z końcem września poprzedniego roku o 42%.
Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w ciągu roku o 166% i na koniec września 2006 roku osiągnęły wartość 13,9 mld zł. Z wynikiem 16,4% TFI zajmuje obecnie drugą pozycję w kraju pod względem udziału w rynku funduszy inwestycyjnych, podczas gdy we wrześniu 2005 roku ten wskaźnik wynosił 9,8%.
Depozyty klientów na koniec czerwca 2006 roku osiągnęły wartość 22,6 mld zł i przekroczyły poziom sprzed dwunastu miesięcy o 12%. To rezultat znacznego wzrostu środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów, depozytów walutowych oraz wzrostu złotowych depozytów terminowych.
Portfel kredytowy: wzrost o 21%
Należności netto od klientów wyniosły 16,7 mld zł, wzrastając w skali roku o 21%. Dynamicznie rosły pracujące kredyty dla klientów indywidualnych (o 26%). Najszybciej rósł portfel kredytów gotówkowych (o 70%) i złotowych kredytów hipotecznych (o 30%). Najistotniejszym sukcesem był wzrost kredytów biznesowych aż o 20%.
Wskaźnik kredytów niepracujących spadł z 7,7% na koniec września 2005 roku do 5,9% we wrześniu 2006 roku.
Dochody: dynamiczny wzrost
W ciągu trzech kwartałów 2006 roku Grupa Kapitałowa BZWBK wypracowała dochód ogółem w wysokości 1,787 mln zł, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
W rezultacie wzrostu skali biznesu, korzystnej struktury produktowej i wzrostu marż na depozytach walutowych, wynik z tytułu odsetek wyniósł 752 mln zł i wzrósł w ciągu roku o 13%.
Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 729 mln zł i był wyższy o 48% w porównaniu z trzema kwartałami 2005 roku w wyniku wzrostu prowizji z tytułu opłat za zarządzanie aktywami (o 258%) i za dystrybucję jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (o 231%), opłat brokerskich (o 79%) oraz działalności związanej z e-bankingiem (o 7%). Bardzo dynamiczny, przekraczający 175%, wzrost zanotowały usługi bancassurance.
Na wzrost dochodów w 2006 roku miały także wpływ dywidendy ze spółek Grupy Kapitałowej Commercial Union, które były wyższe o 21% niż w 2005 roku oraz sprzedaż udziałów kapitałowych – LZPS Protektor SA (7,8 mln zł) i NFI Magna Polonia SA (1,9 mln zł) oraz spółki TIM SA (22,6 mln zł), a także wykup akcji przez MasterCard Incorporated (5,2 mln zł).
Koszty: minimalny wzrost
Całkowite koszty operacyjne Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 938 mln zł i były wyższe w porównaniu z trzema kwartałami 2005 roku o 7,4%.
Koszty pracownicze Grupy wzrosły +12% w wyniku wyższego poziomu zatrudnienia, wyższych premii oraz rosnącej konkurencji na rynku wysokiej klasy specjalistów bankowych.
Przy znacznym wzroście skali biznesu koszty działania Grupy BZWBK w 2006 roku wzrosły o 9%. Koszty pozostawały pod szczególną kontrolą i nadal realizowano inicjatywy oszczędnościowe. Dodatkowe wydatki związane były z nakładami na szybko rozwijającą się aktywność Grupy BZWBK (w szczególności działania promocyjne).
Dzięki znaczącej różnicy we wzrostach dochodów (25%) i kosztów (7,4%) wskaźnik kosztów do dochodów Grupy Kapitałowej BZWBK w ciągu trzech kwartałów 2006 roku obniżył się do poziomu 52,5% – z 60,9% w tym samym okresie 2005 roku.
BZWBK AIB TFI: Arka najlepsza od lat
Od lat BZWBK AIB TFI osiąga najlepsze wyniki zarządzania na rynku funduszy inwestycyjnych. Również w roku 2006 spółka odnosi duże sukcesy.
Porównując wyniki zarządzania za okres od początku roku do końca października 2006 roku, wszystkie nasze fundusze znalazły się w ścisłej czołówce (pierwsze i drugie miejsce wśród funduszy zrównoważonych oraz funduszy stabilnego wzrostu, drugie miejsce wśród funduszy obligacji).
Dom Maklerski BZWBK: bardzo dobre wyniki
Koniunktura na rynku kapitałowym w trzech kwartałach 2006 roku była bardzo korzystna. Rekordowe obroty na giełdzie, przy osiągnięciu rekordowego udziału DM BZWBK w najważniejszym rynku akcji, wpłynęły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników.
Udział Domu Maklerskiego BZ WBK w obrotach na rynku akcji w trzecim kwartale 2006 roku osiągnął rekordowy poziom 13,07%. Po raz pierwszy w historii w sierpniu i wrześniu DM BZWBK zajął pierwszą pozycję na tym rynku. Wzrost udziału w rynku wynika z pozyskania nowych klientów instytucjonalnych.
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2006 roku DM BZWBK uplasował się na:
drugiej pozycji na rynku akcji z udziałem w rynku 11,88%. W okresie I-IX 2005 roku było to czwarte miejsce z udziałem 11,4%;
trzeciej pozycji na rynku opcji z udziałem 12,1%. W 2005 roku była to piąta pozycja z niespełna 9-procentowym udziałem;
trzeciej pozycji na rynku kontraktów terminowych z udziałem 12,0%. W 2005 roku DM BZWBK zajmował drugą pozycję z udziałem 13,5%.
Spółki leasingowe BZWBK: wśród najlepszych
Na koniec trzeciego kwartału 2006 roku, należności z tytułu leasingu BZ WBK Leasing S.A. i
BZ WBK Finanse & Leasing S.A. wyniosły 1.725 mln zł, wzrastając w skali roku o 21%.
Zanotowano rosnącą sprzedaż leasingu środków transportu oraz maszyn i urządzeń.
Wartość aktywów netto oddanych w leasing w ciągu trzech kwartałów 2006 roku przez spółki leasingowe wyniosła 842,3 mln zł – o 26,3% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Rating
W sierpniu tego roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings podwyższyła rating IDR (Issuer Default Rating) Banku Zachodniego WBK S.A. z poziomu A (pojedyncze A) do poziomu A+ z perspektywą stabilną. Pozostałe ratingi utrzymały się na tym samym poziomie: krótkoterminowy – F1, indywidualny – C i wsparcia – 1. Rating IDR jest ograniczony pułapem krajowym A dla Polski.
Wojciech Boczoń
