Totmes S.A. – podmiot dominujący Grupy Totmes zaangażowanej w inwestycje w szeregu spółek publicznych z rynku regulowanego GPW – wybiera się na GPW. Na początek – w II kwartale 2010 roku wejdzie na NewConnect. W międzyczasie trwać będą prace nad prospektem emisyjnym, który umożliwi wejście na rynek regulowany. Wycena funduszu sięga 165 mln zł. Oferującym podczas emisji akcji będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A.
– „Totmes S.A. jest podmiotem dominującym grupy, w skład której wchodzi kilkanaście wehikułów inwestycyjnych. Łączna wartość aktywów stanowiących własność Grupy to ponad 100 mln zł, w tym wiele spółek publicznych z rynku regulowanego oraz z NewConnect, ale również np. nieruchomości. Do tego w 2010 roku spodziewamy się przynajmniej 40 mln zł zysku netto. Stąd wycena na poziomie ponad 165 mln zł może być uznana za bardzo atrakcyjną. Początkowo wejście na NewConnect nie było w ogóle planowane, ale pozwoli ono zaprosić do akcjonariatu szereg inwestorów, którzy nie chcą czekać na zakończenie bardziej czasochłonnych prac nad debiutem na rynku regulowanym. Stąd emisja będzie miałą wymiar raczej symboliczny – na poziomie kilku milionów złotych.” – tłumaczy Piotr Chmielewski, prezes zarządu Totmes S.A.
– „W ramach prywatnej emisji akcji Totmes S.A. zaoferuje inwestorom akcje zaledwie za 2 mln zł. Prywatna emisja akcji zaplanowana jest na marzec, a debiut na NewConnect na kwiecień lub maj br.” – precyzuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. „Oczekujemy bardzo dużego zainteresowania inwestorów ofertą. Nie zdziwiłbym się gdyby wystąpiły znaczące redukcje” – dodaje Gudaszewski.
– „Kapitał nie jest nam potrzebny, ważniejsza jest możliwość rynkowej wyceny naszej pracy. Jej efekty, w tym efekty naszej współpracy z grupą WDM są bardzo dobrze odbierane przez inwestorów. Przede wszystkim dlatego, że razem jesteśmy w stanie zaoferować im uczestnictwo w bardzo atrakcyjnych i dochodowych inwestycjach. Skoro zaś partnerstwo służy obu podmiotom, naturalną konsekwencją jest jego zacieśnianie, tj. na dziś dzień wprowadzenie Totmes S.A. przez WDM na rynek publiczny. Celem jest na pewno rynek regulowany, a w międzyczasie niewielka emisja na NewConnect, która – oprócz możliwych zmian w akcjonariacie – będzie swojego rodzaju testem dla rynku.” – tłumaczy Piotr Chmielewski, prezes zarządu Totmes S.A. „Nie ukrywamy, że zarówno wielkość emisji jak i cena akcji spółki w ofercie publicznej, która mogłaby poprzedzić przejście na rynek regulowany byłaby na pewno wyższa.” – dodaje Chmielewski.
Totmes S.A. będzie największą firmą notowaną na NewConnect biorąc pod uwagę szereg kryteriów – m.in. poziom aktywów, generowanego zysku netto oraz kapitalizację rynkową.
Niektóre inwestycje Grupy Totmes
Źródło: Wrocławski Dom Maklerski
Wojciech Boczoń
