CA IB FIM Pro Lokata
CA IB FIM Pro Lokata zarządzany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest sposobem na bezpieczne zainwestowanie środków z jednoczesną możliwością podwyższenia potencjalnych zysków z inwestycji poprzez korzystne regulacje podatkowe. Korzyść ta oparta jest o przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który do końca 2003 r. zwalnia z obowiązku podatkowego inwestorów, którzy uzyskali dochód z papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.
Nabycie certyfikatów
Jednostki uczestnictwa nabywa się poprzez złożenie zapisu na kupno certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Zapisy są prowadzone w okresie od 13 listopada do 6 grudnia 2002 r. w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego BPH PBK.
Cena jednego certyfikatu wynosi 100 zł, a minimalna ilość certyfikatów, na które można złożyć zapis to 10. Za wydanie certyfikatu pobierana jest opłata 1,50 zł. Tak więc, aby nabyć certyfikaty inwestycyjne CA IB FIM Pro Lokata wystarczy już 1015 zł. Oprócz opłaty za wydanie nie ma żadnych innych opłat lub prowizji związanych z nabyciem certyfikatów.
Odkupienie certyfikatów
W celu zagwarantowania uczestnikom funduszu CA IB FIM Pro Lokata realizacji zwolnienia podatkowego, Fundusz zawarł z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. umowę, na mocy której Bank złoży na dzień 16 grudnia 2003 r. zlecenie kupna na Giełdzie wszystkich wyemitowanych (tj. sprzedanych w listopadzie 2002) certyfikatów. Osoby, które w tym dniu złożą odpowiednie zlecenie sprzedaży certyfikatów i transakcja zostanie przeprowadzona, uzyskają zwolnienie podatkowe.
Cel i bezpieczeństwo inwestycji
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości dokonanych lokat. Podstawowe kryterium ich doboru to uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności.
Fundusz będzie realizował politykę stabilnego wzrostu. Lokatami Funduszu będą w zdecydowanej większości instrumenty dłużne (minimum 80%) takie jak bony i obligacje skarbowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacje zagraniczne o ratingu równym lub wyższym niż rating polski, zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Możliwe jest również sporadyczne wykorzystanie inwestycji w akcje do 20% (zaangażowanie zmienne i zależne od aktualnych trendów na rynku akcji) oraz aktywne poszukiwanie i wykorzystanie możliwości dokonywania transakcji arbitrażowych.
Sprawdź także:
06.09.2024 (21:02)
– informacja prasowa
Grupa Santander Bank Polska i Fundacja Santander po raz 5 z akcją charytatywną
Grupa Santander Santander Bank Polska i Fundacja Santander ponownie uruchamiają akcję charytatywną. W tym roku …
06.09.2024 (21:00)
– informacja prasowa
CUK Ubezpieczenia nawiązuje współpracę z Empik Go i rozwija narzędzia online wspierające sprzedaż NNW szkolnego
Sezon sprzedaży polis NNW szkolnych trwa w najlepsze, a według obserwacji CUK Ubezpieczenia rozpoczął się znacznie …
06.09.2024 (20:58)
– informacja prasowa
Podpis elektroniczny mSzafir teraz dostępny w pełni zdalnie dla klientów detalicznych Banku Millennium
Klienci Banku Millennium zyskują nową opcję zdalnego potwierdzania tożsamości i podpisywanie dokumentów online. …
06.09.2024 (20:57)
– informacja prasowa
Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w sierpniu 2024 r.
W sierpniu 2024 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 174,63 mln transakcji o łącznej wartości 740,66 mld zł. W …
06.09.2024 (20:52)
– informacja prasowa
Pakiety medyczne dla klientów firmowych ING
ING Usługi dla Biznesu udostępnia wszystkim klientom biznesowym ING Banku Śląskiego dostęp do pakietów medycznych i …
05.09.2024 (04:30)
– informacja prasowa
Wyniki PKO Faktoring w pierwszym półroczu
PKO Faktoring w pierwszym półroczu 2024 r. względem analogicznego okresu ubiegłego roku może się pochwalić …