Bank BNP Paribas pełnił rolę doradcy finansowego spółki Cyfrowy Polsat S.A. przy transakcji sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. na rzecz Cellnex Telecom. Kwota transakcji to około 7,1 mld złotych.
Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) zawarły z Cellnex Telecom warunkową umowę sprzedaży pakietu 99,99% udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura, odpowiedzialnej za część technicznej infrastruktury sieciowej. Taka decyzja jest efektem rozpoczętego we wrześniu przeglądu dostępnych opcji strategicznych.
Polkomtel Infrastruktura to właściciel pasywnych i aktywnych warstw mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, czyli około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. różnych systemów on-air (w tym około 1 tys. systemów obsługujących 5G) oraz sieci transmisyjnej. W 2020 roku spółka wygenerowała 957,8 mln złotych przychodów oraz 672,5 mln złotych zysku EBITDA (wg MSSF16).
Na początku 2020 roku Bank BNP Paribas pełnił rolę współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu. Była to pierwsza w Polsce zielona emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona przez podmiot niefinansowy. Pozyskane w ten sposób środki Cyfrowy Polsat planuje przeznaczyć na refinansowanie zrównoważonych projektów spółki podnoszących efektywność energetyczną i zmniejszających ślad węglowy.
Źródło: BNP Paribas
