Nowe subfundusze to Bond Convertible Europe (Fortis L Europejskich Obligacji Zamiennych denominowany w EUR), Equity Best Selection Asia (Fortis L Akcji Najlepszy Wybór AZJA – subfundusz w USD) oraz Real Estate Europe (Fortis L Nieruchomości EUROPA – subfundusz w EUR).
Fundusz Fortis L jest utworzonym w Luksemburgu inwestycyjnym funduszem parasolowym, który składa się ze 117 subfunduszy o zróżnicowanych strategiach. Aktywa ulokowane w funduszu przekraczają obecnie 28 mld EUR.
Subfundusze Fortis L dobrane zostały pod względem zróżnicowania poziomu ryzyka i stopy zwrotu do profilu inwestora. Poszczególne subfundusze pogrupowane są według kryterium rodzaju aktywów wchodzących w skład portfela na 5 profili: począwszy od zawierającego w 100 proc. aktywa defensywne Profilu Klasycznego poprzez Stabilny, Zrównoważony i Wzrostowy, skończywszy na Profilu Dynamicznym zawierającym w 100 proc. aktywa ryzykowne. W każdym z profili istnieje możliwość inwestycji w EUR i USD.
Fortis L jest produktem inwestycyjno-oszczędnościowym o charakterze funduszu otwartego, co oznacza, iż tytuły uczestnictwa w wybranych subfunduszach Fortis L dystrybuowane są przez bank w trybie ciągłym. Inwestycja jest bezterminowa, a inwestor w dowolnym momencie może sprzedać posiadane tytuły uczestnictwa lub dokonać ich konwersji na inny fundusz. Dochód inwestora będzie pochodził z dwóch źródeł – z przyrostu wartości tytułu uczestnictwa oraz z wypłacanej przez fundusz dywidendy. Fundusz Fortis L zarejestrowany jest w Luksemburgu i dlatego zysk w postaci dywidendy zwolniony jest z podatku.
Wojciech Boczoń
